INVIOS Vermögensbildungsfonds
Anlageziel des Fonds:
Das Ziel der Anlagepolitik des INVIOS Vermögensbildungsfonds ist, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten nachhaltig zu erreichen.
Anlagestrategie:
Die makroökonomische Sichtweise und die richtige strategische Vermögensaufteilung sind aus unserer Sicht die wesentlichen Erfolgsfaktoren für den langfristigen Vermögensaufbau.
Der Mischfonds ist benchmarkunabhängig. Er investiert global nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds zählen. Politische und ökonomische Risiken auf den Weltmärkten werden gezielt begrenzt.
»Die Evolution des klassischen Multi-Asset-Gedankens«
Die moderne, aktive Anlagestrategie ermöglicht eine schnelle und flexible Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Die Multi-Asset-Strategie berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance. Diese besagt, dass marktpsychologische Einflüsse auf das Verhalten und auf die Entscheidungen der Anleger einwirken – und damit auch auf Kursverläufe. Die dadurch entstehenden Marktineffizienzen bzw. Marktanomalien und die daraus resultierenden Risikoprämien können durch rationales Handeln abgeschöpft werden.
Die Zielfonds-Auswahl erfolgt nach der wertorientierten Anlagephilosophie von INVIOS mit Fokus auf die Kompetenzen und Erfolge der jeweiligen Fondsmanager in qualitativer sowie quantitativer Hinsicht.
Das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns:
Durch das aktive Management mit seiner wertorientierten Kern-Satelliten-Strategie (siehe Abbildung rechts) werden Renditen in den verschiedenen Anlageklassen generiert. Wichtigste Intention ist eine nachhaltige Wertentwicklung bei geringer Schwankungsbreite. Der Kern besteht größtenteils aus einem kostengünstigen ETF-Anlageuniversum. Die aktive Satellitenauswahl soll Zusatzrenditen erwirtschaften.
Globale Megatrends prägen unsere Einstellung.
– Technologischer Wandel
– Verlagerung der globalen Machtverhältnisse
– Klimawandel und Ressourcenverknappung
– Demografie und sozialer Wandel
– Urbanisierung
Der technologische Wandel wirkt als Katalysator für zahlreiche Entwicklungen und ist zugleich Lösung globaler Probleme. Aufgrund der Vernetzung vollzieht sich keiner dieser Trends isoliert.
Bei Überschneidungen bzw. Kollisionen von Trends ergeben sich neue Anlagechancen.
Vermögenssicherung aus Überzeugung und mit dem Bekenntnis zu mehr Qualität.
Mit dem INVIOS Vermögensbildungsfonds wird ein Investmentfonds aufgelegt, der ohne Abhängigkeiten oder Interessen einer Bank ganz im Sinne der Anleger noch effektiver arbeitet.
Der INVIOS Vermögensbildungsfonds eignet sich gleichermaßen für private Anleger und professionelle Investoren. Eine gute Geldanlage reagiert kontinuierlich auf veränderte Situationen. Sie passt sich an. Vorsichtig, geduldig und langfristig orientiert.