Politische Märkte mit längeren Beinen | Newsletter Juli 2024

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Sehr geehrte Damen und Herren, 

“Politische Märkte haben kurze Beine”: Diese Binsenweisheit der Finanzmarktwelt kennt wohl jeder – was auch daran liegen dürfte, dass sie sich mit hoher Verlässlichkeit immer wieder bewahrheitet hat. Zu schnelllebig ist die Welt der Kapitalmärkte, zu wenig bedeutsam oft ein Wahl- im Vergleich zu einem bombastischen Unternehmensergebnis. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass sich in diesem Jahr – das Jahr 2024, in dem 63% des globalen Bruttoinlandsprodukts wählen – die Politik merklicher in den Vordergrund drängt. Wachsen der Politik nun also doch “längere Beine”?

  • Zum ARAMEA Quarterly – “Politische Märkte mit längeren Beinen” – geht es hier

Gold: Korrektur oder Rallye | Der Goldpreis erreichte kürzlich neue Allzeithochs in allen großen Währungen und manifestierte sich deutlich oberhalb von 2.300 USD.

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ARAMEA Asset Management | Great Place to Work: Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg wird offiziell als Great Place to Work zertifiziert.

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PUNICAST | Der kernige Investmentpodcast: Folge 1 | Die Wahrheit über Daytrading und langfristiges Investieren.

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CORVUS Advisory | Trade des Monats: Operation Crowdstrike – Der fulminante Coup im Cybersecurity-Schach.

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AUBREY Capital Management | Indian Valuations: Sky-High or Solid Bet? What about the Indian growth prospects?

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Die globalen Aktienmärkte waren im Juni von der US-Wahldebatte, dem jährlichen Bankenstresstest der FED und anhaltenden Quartalsergebnissen getrieben. Kurzzeitig erreichte der S&P 500 und der Nasdaq neue Höchststände. Somit war der Juni ein freundlicher Monat.

  • Zum Monatsbericht – Juni 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert | Managing Director

 

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Politische Märkte mit längeren Beinen

ARAMEA Quarterly 03/24 | Felix Herrmann

“Politische Märkte haben kurze Beine”: Diese Binsenweisheit der Finanzmarktwelt kennt wohl jeder – was auch daran liegen dürfte, dass sie sich mit hoher Verlässlichkeit immer wieder bewahrheitet hat. Zu schnelllebig ist die Welt der Kapitalmärkte, zu wenig bedeutsam oft ein Wahl- im Vergleich zu einem bombastischen Unternehmensergebnis. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass sich in diesem Jahr – das Jahr 2024, in dem 63% des globalen Bruttoinlandsprodukts wählen – die Politik merklicher in den Vordergrund drängt. Wachsen der Politik nun also doch “längere Beine”? Fest steht: Es ist weniger die Ballung an wichtigen Wahlen, welche die Märkte beschäftigt, als es vielmehr die Ergebnisse der Wahlen sind, die in diesen “Zeitwende-Zeiten” enorme Verschiebungen bedeuten und viele Demokratien an den Rand ihrer Belastbarkeit bringen.

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Gold: Korrektur oder Rallye?

Webinar der PUNICA Invest

Der Goldpreis erreichte kürzlich neue Allzeithochs in allen großen Währungen und manifestierte sich deutlich oberhalb von 2.300 USD. Doch wie geht es nach der Kursrallye weiter? Fundamental spricht vieles für neue Allzeithochs bei den Edelmetallen und auch eine Erholungsrallye bei qualitativen Minenwerten. Diese und weiter Fragen hat Mirko Ranno in unserem Webinar vom 10. Juli 2024 beantwortet und zusätzlich ein Update zum HANSAgold | A0NEKK & HANSAwerte | A0RHG5 Fonds gegeben.

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ARAMEA Asset Management

wird als Great Place to Work zertifiziert

Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell als Great Place to Work zertifiziert wurde. Diese angesehene Auszeichnung bestätigt die positiven Erfahrungen und das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, eine herausragende Arbeitsplatzkultur zu fördern. Zertifizierung gelebter Arbeitgeberattraktivität.

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PUNICAST | Der kernige Investmentpodcast

Die Wahrheit über Daytrading und langfristiges Investieren

Der PUNICAST – Folge 1: “Die Wahrheit über Daytrading und langfristiges Investieren” feat. Carsten Mumm, CFA

In dieser Episode diskutieren Mirko Ranno, Head of Digital Strategy und Produkspezialist für Rohstoffe und Aktien, und Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank DONNER & REUSCHEL, über die Gefahren und Illusionen von Trading-Seminaren und Daytrading. Die Experten beleuchten anhand von Studien die extrem niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeiten beim Daytrading und vergleichen diese mit klassischen Glücksspielchancen. Sie betonen die Wichtigkeit von langfristigen und breit gestreuten Anlagestrategien, um nachhaltig Vermögen aufzubauen. Dabei geben sie wertvolle Tipps zur Vermeidung klassischer Anlagefehler und zur emotionalen Distanz beim Investieren.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Operation Crowdstrike

Operation Crowdstrike: Der fulminante Coup im Cybersecurity-Schach. Am Morgen des 15. April 2024 fasste unser Team einen Entschluss, der sich als bahnbrechend erweisen sollte. Unser Blick war auf Crowdstrike gerichtet, den Titan der Cybersecurity, dessen Aktienkurs an jenem Tag wie ein schimmernder Komet bei 300 USD stand. Mit einem kalkulierten Schachzug setzten wir unsere Strategie um: Eine Put-Option mit einem Strikepreis von 260 USD wurde geschrieben, ein Spielzug, der sowohl Mut als auch Kühnheit erforderte.

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Indian Valuations:

Sky-High or Solid Bet?

What about the Indian growth prospects? The RBI Covernor, normally a very conservative organisation, came out this week and said that they´re not reducing interest rates at the moment, which fair enough, but partly because they don´t have to, and can see that India is moving to a growth path of 8% real in the coming years.

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ELM GLobal TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – EHRKE & LÜBBERSTEDT

Aufzeichnungen zu unseren Webinaren finden Sie auf unserem

PUNICA Invest | Youtube-Channel

Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier

Wesentliche Risiken
Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Wichtige Information
Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Eine ungewöhnliche Zinssenkung der EZB | Newsletter Juni 2024

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

schlägt man ein volkswirtschaftliches Lehrbuch auf und sucht nach dem Umfeld, in dem Notenbanken gemeinhin über Zinssenkungen nachdenken (sollten), dann landet man bei erhöhter Arbeitslosigkeit – also einem schwächeren konjunkturellen Umfeld – sowie einer zu geringen Inflation.

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GG Wasserstoff: Grünes Öl oder heiße Luft? | Wie viel Potenzial steckt in der Technologie und wie viel Geduld muss man als Investor mitbringen? DRESCHER & CIE | Webinar am 25. Juni 2024 | 11:00 Uhr

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ARAMEA Asset Management | Aktienstrategien | Die ARAMEA Aktienstrategien profitieren weiter von Aktienselektion und Index-Neuausrichtung.

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PUNICA | Webinare & Produktupdates | Termine für Juni & Juli 2024

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CORVUS Advisory | Trade des Monats: Spotify | Die Symphonie des Erfolgs: Der kühne Spotify-Optionscoup im Frühjahr 2024.

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 AUBREY Capital Management | Election Impact: Managing Volatility In The Indian Stock Market | Rob Brewis assesses post-election market volatility, consumer stocks, and long-term growth strategies in the Indian stock market.

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Die “Sell in May” Theorie hat diesmal  nicht gegriffen. S&P 500 ist fast 5% im Plus, der Nasdaq fast 7%. Im breiten Markt sehen wir eine abgekühlte Stimmung, insbesondere im Tech Sektor, wobei Tech nicht gleich Tech ist. Wir sehen seit zwei Wochen enttäuschende Ausblicke wie z.B. bei Salesforce, Workday oder UiPath. Titel mit AI Fantasie sind weiter nicht zu stoppen, allen voran Nvidia zieht hier den Markt nach oben. Allerdings verlangsamt sich das Investitionstempo im Bereich der KI – ihr NUTZEN ist begrenzt, ihre KOSTEN nach wie vor exorbitant.

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Stephan Lipfert | Managing Director

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Eine ungewöhnliche Zinssenkung der EZB

Chart des Monats | Felix Herrmann, Chefvolkswirt, ARAMEA

Schlägt man ein volkswirtschaftliches Lehrbuch auf und sucht nach dem Umfeld, in dem Notenbanken gemeinhin über Zinssenkungen nachdenken (sollten), dann landet man bei erhöhter Arbeitslosigkeit – also einem schwächeren konjunkturellen Umfeld – sowie einer zu geringen Inflation. Selbst, wenn Notenbanken – wie die EZB – kein duales Mandat für Beschäftigung und Inflation haben, so spielt das konjunkturelle Umfeld selbstredend auch eine wichtige Rolle, da es ganz unmittelbar die Inflationsaussichten beeinflusst.

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GG Wasserstoff: Grünes Öl oder heiße Luft?

DRESCHER & CIE | Webinar: 25. Juni 2024 | 11:00 Uhr

Viele Länder haben in den letzten Jahren eigene Wasserstoffstrategien entwickelt, um die Produktion von Wasserstoff und die notwendige Infrastruktur voranzutreiben. Doch ein wettbewerbsfähiges Wasserstoffnetz für die grüne Energiewende scheint noch in weiter Ferne. Die steigenden Zinsen haben den Sektor stark belastet. Wie viel Potenzial steckt in der Technologie und wie viel Geduld muss man als Investor mitbringen?

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ARAMEA Aktienstrategie

Strategien profitieren weiter von Aktienselektion und Index-Neuausrichtung

Unsere Aktienselektion macht sich weiter bezahlt. Ein wiederholtes Beispiel ist CrowdStrike. Das Cybersecurity-Unternehmen ist eine wichtige Portfolioposition in unseren Fonds: proud@work | A2PRZX und ARAMEA Metaworld | A3C55B. Nachdem CrowdStrike vor drei Monaten bereits starke Zahlen präsentierte und ein Kursfeuerwerk auslöste, wird das CRWD dank zuletzt erreichter GAAP-Rentabilität und verbesserten Fundamentaldaten am 21. Juni in den S&P 500 Index aufgenommen. Die Aufnahme in den wichtigen Index ist ein Zeichen für nachhaltiges, qualitatives Wachstum und wurde vom Markt mit einem Kursanstieg von ca. +7 Prozent belohnt.

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PUNICA | Webinare & Produktupdates

Termine für Juni & Juli 2024

Wir möchten Sie ganz herzlich zu unseren anstehenden Webinaren und Produktupdates für die Monate Juni & Juli 2024 einladen:

Nachranganleihen: ARAMEA Rendite Plus | 26. Juni 2024 | 10:00 Uhr – Zur Anmeldung geht es hier

Stolze Mitarbeiter – Glückliche Aktionäre: proud@work | 27. Juni 2024 | 10:00 Uhr – Zur Anmeldung geht es hier

Gold & Minen: HANSAgold & HANSAwerte | 10. Juli 2024 | 10:00 Uhr – Zur Anmeldung geht es hier

US REITs: HANSAreits US | 16. Juli 2024 | 10:00 Uhr – Zur Anmeldung geht es hier

Wasserstoff: GG Wasserstoff | 18. Juli 2024 | 10:00 Uhr – Zur Anmeldung geht es hier

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Spotify

CORVUS Advisory | Die Symphonie des Erfolgs: Der kühne Spotify-Optionscoup im Frühjahr 2024. Es war der 26. März 2024, als wir uns mit einem kühnen Einsatz entschieden, auf die pulsierenden Rhythmen von Spotify zu setzen. Das Streaming-Unternehmen, dessen Aktienkurs wie eine lebhafte Melodie in die Höhe schwang, bot uns die perfekte Kulisse für einen gewagten finanziellen Spielzug. Mit einem präzise festgelegten Strikepreis von 210 USD, der zu keinem Zeitpunkt unterschritten wurde, positionierten wir uns strategisch auf dem Markt.

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Election Impact:

Managing Volatility In The Indian Stock Market

Rob Brewis assesses post-election market volatility, consumer stocks, and long-term growth strategies in the Indian stock market.

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – EHRKE & LÜBBERSTEDT

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Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Die Krux mit der Marktbreite | Newsletter Mai 2024

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Sehr geehrte Damen und Herren, 

treiben nur wenige Aktien einen Index nach oben, dann diagnostizieren Analysten gerne eine geringe Marktbreite. Eine Rally gilt dann oft als nicht sonderlich “gesund”. Andersherum nehmen es Anleger mit Wohlwollen zur Kenntnis, wenn eine Rally, die anfänglich nur von wenigen Werten befeuert wurde, an “Breite gewinnt” oder gar schon seit einiger Zeit eine hohe Marktbreite aufweist.

  • Zum Chart des Monats geht es hier

Grünes Geld – GG Wasserstoff | Monatsbericht April 2024: Es wurde ein Milliardenprogramm für das Wasserstoffgeschäft angekündigt. Air Liquide ist einer der Hauptprofiteure der wachsenden Investitionen in CO2-armen und -freien Wasserstoff.

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HANSAreits US | Neuauflage: Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH hat einen neuen Fonds aufgelegt | DE000A3ETBA2

  • Zum Video geht es hier

Prognosen 2024 | Interview: Felix Herrmann, Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management mit Alexander Heftrich, Ressortleiter Investmentfonds, Finanzwelt

  • Zum Interview geht es hier

CORVUS Advisory | Trade des Monats: Caterpillar: Wie ein kühner Schachzug mit Caterpillar-Optionen zu spektakulärem Gewinn führte…

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AUBREY Capital Management | How Aubrey´s Global Emerging Markets Strategy has outperformed… 1, 5 and 10 years.

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Immer das gleiche Spiel, die Inflation ist “sehr klebrig” und läuft weniger stark zurück als erhofft, der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr robust. FED-Chef Jerome Powell erklärt: “Es ist nicht die Frage, ob wir die Zinsen senken, sondern wann.” Die Wahrscheinlichkeit ist nun für September sehr hoch, doch viele Investmenthäuser sehen nur noch den Dezember mit Zinssenkungen.

  • Zum Monatsbericht – April 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

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Stephan Lipfert | Managing Director

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Die Krux mit der Marktbreite

ARAMEA – Chart des Monats | Felix Herrmann

Nun ist es mit der Marktbreite aber so eine Sache. Denn weder eine aktuell hohe noch eine geringe Marktbreite sind erst einmal per se schlecht oder gut. Entscheidend sind wie so oft der zeitliche Kontext und die Perspektive. Interessant und somit lehrreich ist in diesem Zusammenhang der aktuelle Vergleich zwischen dem US-und dem europäischen Aktienmarkt. Der US-Aktienmarkt wurde im vergangenen Jahr 2023, als der S&P 500 knapp 24% zulegen konnte, bekanntermaßen nur von wenigen Aktien getrieben. Der gleichgewichtete S&P 500 konnte lediglich um 11,6% zulegen.

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Grünes Geld – GG Wasserstoff

Monatsbericht April 2024

Der französische Gase-Spezialist und Linde-Konkurrent Air Liquide hat im April ein Milliardenprogramm für das Wasserstoffgeschäft angekündigt. Laut den Finanzmarktanalysen von Morningstar ist Air Liquide damit “einer der Hauptprofiteure der wachsenden Investitionen in CO2-armen und -freien Wasserstoff”. Mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Euro gehört Air Liquide zu den 25 wertvollsten europäischen Aktiengesellschaften.

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HANSAreits US | NEUAUFLAGE

Liquide Immobilieninvestments – jederzeit marktgerecht bewertet

Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH hat einen neuen Fonds aufgelegt: HANSAreits US | DE000A3ETBA2. Der Fondsmanager des HANSAreits US, Felix von Dieck, erklärt in diesem Video die Funktionsweise seines Fonds und warum der REITs-Markt zukünftig interessant sein wird.

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Prognosen 2024 | Interview

Alexander Heftrich & Felix Herrmann

Prognosen 2024 | Interview: Felix Herrmann, Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management und Alexander Heftrich, Ressortleiter Investmentfonds, Finanzwelt.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Caterpillar

Wie ein kühner Schachzug mit Caterpillar-Optionen zu spektakulärem Gewinn führte: An einem sonnigen Morgen im Februar 2024, als die Märkte kaum mehr als ein Flüstern von sich gaben, trafen wir eine Entscheidung, die sich als Meisterstück erweisen sollte. Wir setzen auf den Giganten der Industrie – Caterpillar, dessen Aktienticker CAT leise schnurrte wie ein zufriedene Katze. Berühmt für seine mächtigen, gelben Maschinen, die weltweit Landschaften transformieren, balancierte Caterpillar auf der Schwelle zu einem weiteren Aufwärtstrend. Mit scharfem Instinkt ergriffen wir die Gelegenheit und verkauften Put-Optionen – ein Manöver, das Nerven aus Stahl verlangte.

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How Aubrey´s Global Emerging Markets Strategy has outperformed:

1, 5 and 10 years

The global emerging markets portfolio managed by Aubrey Capital has achieved impressive returns over the past decade. The key to its success? A laser focus on customers. “We look at just one thing in emerging markets, only one thing, and that´s the consumer”, Mark Martyrossian, a Director and Head of Distribution at Aubrey Capital, told CNBC Pro. This approach has helped the Aubrey Global Emerging Markets Strategy to post returns of 14.2% over the past year, nearly double the MSCI Emerging Market Index´s 8.2% gain. This article was written by Ganesh Rao and originally published on CNBC

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – EHRKE & LÜBBERSTEDT

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Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

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Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Achterbahnfahrt der Zinserwartungen | Newsletter April 2024

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie schon im vergangenen Jahr verlief der Jahresstart an den Märkten äußerst erfreulich – und wie im letzten Jahr hatten viele Anleger eine solche Entwicklung nicht wirklich auf dem Zettel. Sicher: Ein deutlicher Kurssturz gen Jahresende ist theoretisch noch möglich. Aber die weit verbreitete Erwartung, dass auf die starke Rally im November und Dezember zum Jahresstart 2024 eine Gegenbewegung folgt und erst dann im späteren Jahresverlauf wieder steigende Kurse zu sehen sein werden, ist erstmal nicht wahr geworden.

  • Zum ARAMEA Quarterly Q2/24 geht es hier

Fühstarter mit Disziplin | Porträt: Sven Pfeil, ARAMEA Asset Management: Sven Pfeil managt den Nachranganleihenfonds ARAMEA Rendite Plus seit seiner Auflage 2008. Was ihn antreibt, erzählt der sportliche Portfoliomanager bei einem Treffen in seiner Heimatstadt Hamburg. FONDS professionell, Andrea Martens 

  • Zum Porträt geht es hier

Stolze Mitarbeiter | Glückliche Aktionäre: Der Aktienfonds proud@work | A2PRZX der ARAMEA Asset Management auf der HANSAchampions Tour 2024.

  • Zum Interview geht es hier

PRIVATEALPHA.AI | Makroausblick & Update zu KI: Christoph Gum | CEO & Co-Founder von privatealpha.ai zeigt seit 3 Jahren wie wertvoll KI optimiertes Kapitalmarktresearch für Investoren sein kann.

  • Zur Aufzeichnung geht es hier

Corvus Advisory | Trade des Monats: Eine Ode an AMD und den kühnen Schachzug im Januar: In den Wirren des Jahresanfangs, einer Zeit, in der die Märkte von Unvorhersehbarkeit und Spekulation durchdrungen waren, entschieden wir uns für einen mutigen Schritt…

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Aubrey Capital Management: Education Breeds Confidence. Confidence Breeds Hope: The New Oriental Evolution

  • Mehr erfahren Sie hier

Die Wahrscheinlichkeit für Zins-Senkungen liegt in den USA weiter bei 50%. Der S&P feiert das beste Q1 seit 2019 mit einem Plus von 10% und die Nasdaq mit einem Plus von 9%. Das erste Quartal 2024 war außergewöhnlich. Der S&P500 konnte zwei Quartale infolge zweistellig zulegen (das letzte Mal vor 12 Jahren), wir waren 50 Tage im überkauften Bereich (die längste Strecke seit 1998).

  • Zum Monatsbericht – März 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

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Stephan Lipfert | Managing Director

 

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ARAMEA Quarterly 2/24 | Felix Herrmann

Achterbahnfahrt der Zinserwartungen

Wie schon im vergangen Jahr verlief der Jahresstart an den Märkten äußerst erfreulich – und wie im letzten Jahr hatten viele Anleger eine solche Entwicklung nicht wirklich auf dem Zettel. Zur Erinnerung: Im Dezember 2023 erwarteten die großen angelsächsischen Banken den S&P 500 zum Jahresende 2024 im Median bei 4.800 Punkten. Zurzeit handelt der Index bereits bei über 5.200 Punkten und viele Häuser haben ihre Prognosen entsprechend noch oben angepasst. Sicher: Ein deutlicher Kurssturz gen Jahresende ist theoretisch noch möglich.

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Frühstarter mit Disziplin

Porträt: Sven Pfeil | ARAMEA Asset Management

Sven Pfeil managt den Nachranganleihenfonds ARAMEA Rendite Plus seit seiner Auflage 2008. Was ihn antreibt, erzählt der sportliche Portfoliomanager bei einem Treffen in seiner Heimatstadt Hamburg. FONDS professionell | Andrea Martens

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Stolze Mitarbeiter | Glückliche Aktionäre

proud@work | A2PRZX

Der Aktienfonds proud@work der ARAMEA Asset Management AG auf der HANSAchampions Tour 2024. ESG-Kriterien spielen eine immer größere Rolle bei der Vermögensanlage, wobei der Fokus häufig auf dem “E” (Environmental) liegt und es wenige “S” (Social) Strategien gibt. Der proud@work bietet Anlegern die Möglichkeit global in Blue-Chip-Aktien zu investieren und dabei einen Fokus auf das “S” (Social) beim ESG-Investing zu legen.

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PRIVATEALPHA.AI

Makroausblick & Update zu KI

Sie blicken gern auf gängige Zeitreihen wie die Notenbankbilanz der US-FED oder die 10jährige Zinskurve, um Rückschlüsse auf Börsenentwicklungen zu treffen? Dann seihen Sie gespannt, wie moderne KI-Analysen Sie hier zukünftig unterstützen können, um noch treffsicherer und renditestärker zu investieren. Christoph Gum | CEO & Co-Founder von privatealpha.ai zeigt seit 3 Jahren wie wertvoll KI optimiertes Kapitalmarktresearch für Investoren sein kann.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Eine Ode an AMD…

Eine Ode an AMD und den kühnen Schachzug im Januar: In den Wirren des Jahresanfangs, einer Zeit, in der die Märkte von Unvorhersehbarkeit und Spekulation durchdrungen waren, entschieden wir uns für einen mutigen Schritt: Wir platzierten eine Short Put auf Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), ein Titan der Halbleiterindustrie, mit einem Ausübungspreis von 125 USD. Es war eine Wette, die nicht nur auf Zahlen beruhte, sondern auf einer tiefen Überzeugung in die technologische Vorherrschaft und den unaufhaltsamen Aufstieg von AMD.

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Education Breeds Confidence. Confidence Breeds Hope:

The New Oriental Evolution

On a recent trip to the US, I was impressed with the number of questions I had to field from investors about New Oriental Education (EDU), but not suprised: ever since 2021 the stock has caught the imagination prompting curiosity about why we sold it in May 2021 ahead of Beijing´s prohibitions against after school tutoring. This time around investors were on the opposite tack: why, after the Company´s near-death-experience, had we chosen to re-enter the stock?…

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

Aufzeichnungen zu unseren Webinaren finden Sie auf unserem

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Wesentliche Risiken
Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

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Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

Herausgeber dieser Information ist:
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20095 Hamburg
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“Trumps Politik könnte zu Irritationen am Rentenmarkt führen” | Newsletter März 2024

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

am vergangenen Dienstag stand mit dem “Super Tuesday” das erste wirkliche Highlight im US-Vorwahlkampf an. In mehr als einem Dutzend Staaten entschieden sich Republikaner – und wohlgemerkt auch Demokraten – für ihren jeweils favorisierten Präsidentschaftskandidaten.

  • Zum Marktkommentar geht es hier

Digitale PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow 2024

Wir laden Sie herzlich zu unserer digitalen PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow am 18. und 22. April 2024 ein – es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Volkswirten und Fondsmanagern aus den verschiedensten Assetklassen.

  • Zur Anmeldung geht es hier

Investments in Gold | 5 Thesen für eine goldige Zukunft

Gold ist wieder gefragt. Mirko Ranno, Product Specialist bei PUNICA Invest, nennt Gründe, warum das Edelmetall auch nach dem jüngsten Preisanstieg noch ein Investment wert ist.

  • Zu den 5 Thesen geht es hier

Nachranganleihefonds | 200 Millionen Euro Fondsvolumen

Kurz vor Ostern erreicht der vornehmlich in Nachranganleihen von Industrieunternehmen investierende HANSArenten Spezial einen signifikanten Meilenstein, indem das Fondsvolumen die Marke von 200 Millionen Euro überschritten hat.

  • Zur Pressemitteilung geht es hier

CORVUS Advisory | Trade des Monats : Ferrari N.V.

Rückblick Short Put auf Ferrari N.V.: In der Tiefe des Novembers setzten wir auf ein kühnen Schachzug – einen Short Put auf das legendäre Kraftzentrum Ferrari N.V., zielgerichtet auf einen Ausübungspreis von 320 Euro.

  • Mehr erfahren Sie hier 

AUBREY Capital Management | Safe as Houses…Indian Ones

Rob Brewis provides insight into the urban migration and real estate trends in China from 2004 to 2019, where 20 million people annually transitioned from countryside to cities, causing a significant building boom and financial challenges for developers like Country Garden.

  • Mehr erfahren Sie hier

Rekorde, wo man hinschaut. Amerikanische Aktien, gemessen am S&P 500 Index, erreichten im Januar ihr erstes Allzeithoch seit mehr als zwei Jahren. Mit den NVIDIA-Zahlen am 22. Februar schoss der Index weit über das Level hinaus. Am selben Tag stellte der europäische STOXX 600 seinen eigenen Rekord auf.

  • Zum Monatsbericht – Februar 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert | Managing Director

 

Alle Veranstaltungen

Marktkommentar | Felix Herrmann

“Trumps Politik könnte zu Irritationen am Rentenmarkt führen”

Am vergangenen Dienstag stand mit dem “Super Tuesday” das erste wirkliche Highlight im US-Vorwahlkampf an. In mehr als einem Dutzend Staaten entschieden sich Republikaner – und wohlgemerkt auch Demokraten – für ihren jeweils favorisierten Präsidentschaftskandidaten. Insgesamt geht es um rund ein Drittel der Delegiertenstimmen. Felix Herrmann, Chefvolkswirt von ARAMEA Asset Management, ordnet ein, was eine Kandidatur sowie ein Wahlsieg Donald Trumps im November für die Kapitalmärkte bedeuten könnte.

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Digitale PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow

+++Save the Date+++

Wir laden Sie herzlich zu unserer digitalen PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow am 18. und 22. April 2024 ein – es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Volkswirten und Fondsmanagern aus den verschiedensten Assetklassen.

Moderiert wird unsere Roadshow vom ehemaligen n-tv Moderator Andreas Franik, der dort sowohl in der Telebörse als auch bei “Märkte am Morgen” zu sehen war.

Sollten Sie an diesen Terminen verhindert sein, aber Interesse an den Inhalten haben, dann melden Sie sich einfach zu einem Termin an und Sie erhalten im Nachgang automatisch die Aufzeichnung unserer Roadshow.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

INVESTMENT IN GOLD

5 Thesen für eine goldige Zukunft

Gold ist wieder gefragt. Mirko Ranno, Product Specialist bei PUNCIA Invest, nennt Gründe, warum das Edelmetall auch nach dem jüngsten Preisanstieg noch ein Investment wert ist. 5 Thesen:

  1. Ein neuer Edelmetall-Zyklus beginnt
  2. Goldkäufe der Zentralbanken auf Rekordniveau
  3. Schwellenländer bauen Dominanz am Goldmarkt aus 
  4. Goldpreis steigt auf 2.300 bis 2.500 US-Dollar
  5. Minenaktien schließen zum Großteil die Lücke zu den Edelmetallpreisen

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Nachranganleihefonds erreicht weiteren Meilenstein

200 Millionen Euro Fondsvolumen

Kurz vor Ostern erreicht der vornehmlich in Nachranganleihen von Industrieunternehmen investierende HANSArenten Spezial (DE000A2AQZV3) einen signifikanten Meilenstein, indem das Fondsvolumen die Marke von 200 Millionen Euro überschritten hat. Nachranganleihen zeichnen sich durch ein sehr interessantes Chance-Risikoprofil aus, da Emittenten die Papiere temporär auf das Eigenkapital anrechnen können. Somit sind auch sehr gute Bonitäten bereit, hohe Kupons zu zahlen. So bot der Wolfsburger Autobauer VW jüngst für eine 5-jährige Anleihe einen Kupon von 7,5% an.

“Der Fonds zeichnet sich durch seine Fokussierung auf Industrieanleihen im Investment Grade Bereich aus, was ihn zu einer bevorzugten Wahl für Anleger macht, die das spannende Segment der Nachranganleihen etwas defensiver spielen möchte”, erklärt Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Ferrari N.V.

Rückblick Short Put auf Ferrari N.V.: In der Tiefe des Novembers setzten wir auf einen kühnen Schachzug  – einen Short Put auf das legendäre Kraftzentrum Ferrari N.V., zielgerichtet auf einen Ausübungspreis von 320 Euro. Diese Entscheidung, weit entfernt von jeglicher Impulsivität, war geprägt von gründlichen Analysen und einem starken Glauben an die Durchsetzungskraft und Widerstandsfähigkeit des italienischen Riesen.

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SAFE AS HOUSES…

Indian Ones

From about 2004 to 2019, approximately 20 million people a year moved into Chinese cities from the countryside. This led to one of the world´s greatest building booms but potentially also to one of the greatest busts. For many years, the widespread view that China was building too many apartments was questioned because, in fact, they were required. However, like all good booms, things eventually got out of hand just when the migration started to slow. This was most noticeable in Chinese developer balance sheets. Financial leverage was preferred as a means of balance sheet strength since more traditional metrics such as debt to equity are too easily manipulated at times like these.

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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Wesentliche Risiken
Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Wichtige Information
Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Was eine Zinssenkung für US-Aktienmärkte bedeuten kann | Newsletter Februar 2024

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Was eine Zinssenkung für US-Aktienmärkte bedeuten kann: 

Ja, wann senken sie denn nun, die Zentralbanken? Zuletzt erhielten die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung der Federal Reserve im März erhebliche Dämpfer. Jerome Powell schloss auf der Notenbank-Sitzung im Januar eine Senkung Ende des ersten Quartals ziemlich kategorisch aus – trotz eines signifikanten Rückgangs der Inflation in den letzten Monaten. “Fair enough”: Angesichts einer äußerst robusten US-Konjunktur kann sich Powell durchaus noch etwas Zeit lassen bis zur ersten Zinssenkung.

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Champions Tour | HANSAINVEST

Die HANSAINVEST ist in den Startlöchern für Ihre Champions Tour 2024 – es sind spannende Themen geplant und herausragende Referenten persönlich vor Ort – gern möchten wir Sie zur diesjährigen Champions Tour einladen.

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Save the Date: 6. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

Am 21.03.2024 ist es so weit: der Leipziger FINANCIAL PLANNING Day findet zum 6. Mal statt und wir sind mit dabei. Besuchen Sie uns in Leipzig und lauschen Sie neben spannenden Fachvorträgen auch unseren Produktlösungen, um Ihre Kunden optimal beraten zu können.

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Grünes Geld | GG Wasserstoff: Monatsbericht Januar 2024

Die Aktienmärkte entwickelten sich im Januar 2024 positiv (Deutschland 1,1%, USA 3,8%, US-Tech 5,6%). Die Mehrheit der Wasserstoff Aktien verloren, so dass sich der Anteilspreis des GG Wasserstoff im Januar 2024 verringerte. Dennoch entwickelt sich der Wasserstoffbereich in China besonders dynamisch und auch im Mobilitätssektor rückt Wasserstoff weiter in den Fokus.

  • Zum Monatsbericht – Januar 2024 geht es hier

AUBREY Capital Management | Boosting Emerging Market Portfolios: The Rising Potential of Latin America

Explore why Latin America companies now make up 20% of Aubrey´s Global Emerging Markets portfolio. Aubrey´s Investment Manager, Rob Brewis, discusses the investment boom in Mexico, Brazil´s reform progress, and the overall growing appeal of the region for investors.

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Die Zinssenkungen sind bis auf weiteres verschoben!

So scheint es zumindest, wenn man den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell folgt und sich den Arbeitsmarktbericht Anfang Februar anschaut.

  • Zum Monatsbericht – Januar 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert

Managing Director

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Chart des Monats | Felix Herrmann

Was eine erste Zinssenkung für US-Aktienmärkte bedeuten kann

Ja, wann senken sie denn nun, die Zentralbanken? Zuletzt erhielten die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung der Fed im März erhebliche Dämpfer. Jerome Powell schloss auf der Notenbank-Sitzung im Januar eine Senkung Ende des ersten Quartals ziemlich kategorisch aus – trotz eines signifikanten Rückgangs der Inflation in den letzten Monaten. “Fair enough”: Angesichts einer äußerst robusten US-Konjunktur kann sich Powell durchaus noch etwas Zeit lassen bis zur ersten Zinssenkung. An den Märkten wird eine weiche Landung der US-Wirtschaft bereits sei geraumer Zeit vorweggenommen…

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Champions Tour 2024 HANSAINVEST

+++Letzte Tickets sichern+++

Die HANSAINVEST ist in den Startlöchern für Ihre Champions Tour 2024 – es sind spannende Themen geplant und herausragende Referenten persönlich vor Ort – gern möchten wir Sie zur diesjährigen Champions Tour einladen. Mit dabei in diesem Jahr: Ein vermögensverwaltender Mischfonds, ein echter Multi Asset-Fonds, zwei Aktienfonds mit völlig unterschiedlichen Konzepten, ein Mikrofinanzfonds sowie ein mit künstlicher Intelligenz optimierter Optionsprämienfonds. Es lohnt sich! Nach einem Einführungsvortrag von Jürgen Dumschat, werden sechs Gesellschaften ihre Fonds in einem halbstündigen Vortrag präsentieren.

Empfang jeweils ab 13.30 Uhr | Beginn der Vorträge um 14.00 Uhr | Get-together-Buffet ab ca. 18.45 Uhr

Melden Sie sich gern an – wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

  • 28.02.2024 | Düsseldorf, Van der Valk Airport Hotel | Anmeldung
  • 29.02.2024 | Bad Nauheim, Dolce by Wyndham | Anmeldung
  • 12.03.2024 | Berlin, Westin Grand Hotel | Anmeldung
  • 13.03.2024 | Hamburg, Steigenberger Hotel | Anmeldung
  • 19.03.2024 | München, Maritim Hotel | Anmeldung

6. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

Save the Date: 21.03.2024

Am 21.03.2024 ist es so weit: der Leipziger FINANCIAL PLANNING Day findet zum 6. Mal statt und wir sind mit dabei. Besuchen Sie uns in Leipzig und lauschen Sie neben spannenden Fachvorträgen auch unseren Produktlösungen, um Ihre Kunden optimal beraten zu können.

Das erwartet Sie:

  • Sechs Keynote-Vorträge rund um die Themen der Finanzplanung von Experten der Branche
  • Spannende Produktlösungen
  • Q&A -Möglichkeiten
  • Ganztägige Umsorgung im PENTA Hotel Leipzig

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Grünes Geld | GG Wasserstoff

Monatsbericht Januar 2024

Der Wasserstoffbereich entwickelt sich in China besonders dynamisch. Am 09. Januar hat Hyundai die Auslieferung des 500. Wasserstoff-LKWs in der Provinz Guangdong bekannt gegeben. Hyundai hatte dort erst 2021 zusammen mit zwei lokalen chinesischen Unternehmen für 1,1 Milliarden USD eine Produktionsstätte eingerichtet. Der Gesamtauftrag lautet auf die Lieferung von 1.500 Wasserstoff-LKWs wie Logistikfahrzeuge, Kühltransporter, Kehrmaschinen und Busse. Der amerikanische Wasserstoff-LKW-Hersteller Nikola vermeldet hingegen die Auslieferung der ersten 42 LKWs im Jahr 2023.

Termine | Wien: FONDSprofessionell Kongress am 06. und 07. März 2024 | Congress Center, Messe Wien

Grünes Geld am Stand der PUNICA Invest GmbH | Stand 107

Vortrag: “Wasserstoff – Öl der Zukunft” | Donnerstag, 07. März 2024 | Zeit: 15.40 Uhr | Vortragsraum: Saal 6

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Boosting Emerging Market Portfolios:

The Rising Potential of Latin America

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+++For professional investors only+++

Aubrey funds are now available on major German platforms | ISIN: LU1177490023

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ELM Global TICO

Monatsbericht – Januar 2024

Monatsbericht ELM Global TICO, Daniel Kröger | Ehre & Lübberstedt

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Happy Ending! Happy Beginning? | Newsletter Januar 2024

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Happy Ending! Happy Beginning?

“…man könnte durchaus den Eindruck gewinnen, unter Analysten und Volkswirten gäbe es einen Wettbewerb dahingehend, wer als erster seinen Jahresausblick für das jeweilige Folgejahr veröffentlicht. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber ich bekomme die ersten Jahresausblicke mittlerweile bereits Anfang November. Hätte ich meinen (Kapitalmarkt-) Ausblick ebenfalls Anfang November 2023 veröffentlicht, wäre der Grundtenor womöglich optimistischer ausgefallen.”

  • Zum ARAMEA Quarterly Q1|24 geht es hier

2024 | Unsere 8 Kernthesen & 10 Überraschungen

Eurozone im Konjunkturtief, Kapitalmarktjahr 2024, neuer US-Präsident, Zinskurven und Korrelation zwischen Aktien und Anleihen | Volkswirtschaftliche Einordnung von Felix Herrmann, CFA | Chefvolkswirt ARAMEA Asset Management AG.

  • Zu unseren Kernthesen & Überraschungen geht es hier

Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2024

Im Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wieder namenhafte Aussteller präsentieren. Die Redaktion von FONDS professionell hat die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.

  • Mehr erfahren Sie hier

BNP kündigt USD Disco | “Sonderidee” des Portfoliomanagements der ARAMEA Assetmanagement AG greift wieder in ihren Fonds

Mit der BNP kündigte am 22.12.2023 einer der größten noch aktiven Emittenten sogenannter “alter Anleihen” an, ihre ausstehende USD Libor Anleihe zum nächsten Termin, 28. März 2024, kündigen zu wollen.

  • Mehr erfahren Sie hier

FONDS professionell KONGRESS | 24. & 25. Januar 2024 in Mannheim

Wir freuen uns sehr Sie an unserem Stand 75 | Ebene 0 begrüßen zu dürfen! Nutzen Sie die Möglichkeit – spannende Vorträge unserer Fondsmanager zu hören & live zu erleben.

  • Mehr erfahren Sie hier

Party like 1999. Die Nasdaq beendet das Jahr 2023 mit einem Plus von 54%, damit ist es das beste Jahr seit 1999. Im Grunde haben alle Assetklassen (außer Öl, Green Energy und China) eine positive Performance geliefert.

  • Zum Monatsbericht – Dezember 2023 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert 
Managing Director

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ARAMEA Quarterly Q1|24

Happy Ending! Happy Beginning?

Das Jahr 2023 war noch nicht das Jahr, in dem sich der “Zinsschmerz” so richtig bemerkbar gemacht hat. Dies galt insbesondere für die USA. Der Eurozone erging es zwar schon schlechter, jedoch blieb auch in der Währungsunion eine wirklich schmerzhafte Rezession bislang aus. Im kommenden Jahr werden auch die USA den Zinsdämpfer zu spüren bekommen. Da zudem die US-Fiskalpolitik im Gegensatz zu 2023 bremsen dürfte, ist dort eine Abkühlung bis Ende Q2 zu erwarten. In der Eurozone wird das konjunkturelle Tal früher erreicht. Was danach folgt, ist kein starker Rebound.

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2024

8 Kernthesen & 10 Überraschungen

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Nachgehakt:

Die Pläne der Fondshäuser für 2024

Im Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wieder namenhafte Aussteller präsentieren. Die Redaktion von FONDS professionell hat die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt. Bonds are back!

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BNP kündigt USD Disco

“Sonderidee” des Portfoliomanagements funktioniert

Mit der BNP kündigte am 22. Dezember 2023 einer der größten noch aktiven Emittenten sogenannter “alter Anleihen” an, ihre ausstehende USD Libor Anleihe zum nächsten Termin, 28. März 2024, kündigen zu wollen | ISIN: FR0008131403. Hintergrund ist wieder einmal die Einstellung der Berechnung des Referenzzinssatzes. Darüber hinaus hat die Anleihe per Jahreswechsel sämtliche regulatorische Anrechenbarkeit auf das Eigenkapital verloren. Der Kurs hat diese Maßnahme – aufgrund der zahlreichen anderen Calls in 2023 – bereits weitestgehend prognostiziert, weshalb der Kurssprung nicht ganz so beeindruckend war, wie bei den vorherigen Ankündigungen der Banken. Dennoch sind es gute Nachrichten – Banken gehen unverändert diesen investorenfreundlichen Weg und die Idee des Assetmanagements der ARAMEA Asset Management AG geht wieder auf.

FONDS professionell KONGRESS Mannheim

ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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Wesentliche Risiken
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Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Von der Attraktivität europäischer Aktien | Newsletter Dezember 2023

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Von der Attraktivität europäischer Aktien | Die globalen Aktienmärkte blicken bis dato auf ein erfreuliches Jahr 2023 zurück. Aktienfondsmanager hatten dennoch kein leichtes Spiel, denn letztlich konnten im Falle der USA vor allem die “Magnificent 7” den Markt klar outperformen.

  • Zum Chart des Monats geht es hier

PUNICA Podcast 2 | Pinkes Hufeisen | Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH im Gespräch mit Jan Pfeiler, Leiter Repräsentanz Hamburg, tecis Finanzdienstleistungen AG | Fachkräftemangel & berufliche Chancen in der Finanzindustrie für junge Menschen.

  • Zum vollständigen Podcast geht es hier

ARAMEA-Investoren profitieren | Portfoliomanagement mit “Sonderidee” | Die niederländische NIBC Bank hat zwei ausstehende Legacy Anleihen (EUR/USD) am 05.12.2023 ein Rückkaufangebot publiziert. Der Aufschlag betrug 6 bzw. 8 Prozentpunkte (EUR/USD) auf die letzten Marktpreise.

  • Mehr erfahren Sie hier

FONDS professionell KONGRESS Mannheim | Lunch in der Lounge | Das Jahr 2023 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende – hoffentlich mit einer kleinen Jahresendralley – und 2024 wirft bereits seinen Schatten voraus. Bei uns laufen die Vorbereitungen für den Fondskongress in Mannheim am 24. und 25. Januar bereits auf Hochtouren. Gern würden wir Sie zu unserem Mittagstermin am 24. Januar um 12 Uhr in der Faces Lounge einladen. Neben einem begleitenden Lunch werden Reinhard Springer, Sven Pfeil und Markus Buchmann referieren.

FONDS professionell KONGRESS Mannheim | Meet the Manager | Gern möchten wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, ein persönliches One-on-One mit unseren Fondsmanagern zu vereinbaren. Unsere Fondsmanager stehen Ihnen zwischen 09.30 und 18.00 Uhr am ersten Tag sowie zwischen 09.30 und 15.00 Uhr am zweiten Tag gern zur Verfügung.

FONDS professionell | Deutscher Fondspreis 2024 | Auch dieses Jahr ruft FONDS professionell dazu auf, die Fondsanbieter mit der besten Servicequalität zu bestimmen. Da die PUNICA Invest GmbH nicht aufgeführt ist, würden wir uns freuen, wenn Sie für die ARAMEA Asset Management AG abstimmen würden. Machen Sie mit – Ihre Stimme zählt!

  • Zur Bewertung geht es hier

Für den S&P 500 endet der November mit einem Anstieg von 9,6%, die Nasdaq mit einem Anstieg von 10%. Damit war es der beste Monat seit Juli letzten Jahres.

  • Zum Monatsbericht – November 2023 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten & ein erfolgreiches neues Jahr.

Stephan Lipfert

Managing Director

Alle Veranstaltungen

Chart des Monats

Von der Attraktivität europäischer Aktien

Die globalen Aktienmärkte blicken bis dato auf ein erfreuliches Jahr 2023 zurück. Aktienfondsmanager hatten dennoch kein leichtes Spiel, denn letztlich konnten im Falle der USA vor allem die “Magnificent 7” den Markt klar outperformen – in Europa waren es ebenfalls die (zumindest für europäische Verhältnisse) “Mega Large Caps” aus dem Euro Stoxx 50, die besser abschnitten als der Rest. Habe ich als Portfoliomanager im Jahr 2023 nicht von Anfang an auf diese Titel gesetzt, so verschwand meine Benchmark zumeist rasch in weiter Ferne.

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PUNICA Podcast | 2

“Pinkes Hufeisen”

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ARAMEA-Investoren profitieren |

Portfoliomanagement mit “Sonderidee”

Die niederländische NIBC Bank hat für zwei ausstehende Legacy Anleihen (EUR/USD) am 05.12.2023 ein Rückkaufangebot publiziert. Der Aufschlag betrug 6 bzw. 8 Prozentpunkte (EUR/USD) auf die letzten Marktpreise. Hintergrund für die publizierten Rückkaufangebote ist einerseits die andauernde Reduzierung von alten Kapitalmarktinstrumenten europäischer Banken (z.B. HSBC, Barclays und Deutsche Bank in 2023) und andererseits die Einstellung des USD Libor. Dieses Einstellung erschwert die Kalkulation zukünftiger Kuponzahlungen, da der Referenzzinssatz nun nicht mehr ermittelt wird. Um sich den operativen Aufwand einer Gläubigerversammlung und einer entsprechenden Prospektanpassung mit unsicherer Erfolgswahrscheinlichkeit zu ersparen, versuchen die Geldhäuser, die betroffenen Papiere unter dem Nennwert zurückzukaufen.

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Wir freuen uns sehr Sie an unserem Stand: Ebene 0, Nr. 75 auf dem FONDS professionell KONGRESS 2024 begrüßen zu dürfen. Gern laden wir Sie ein, unsere Fondsmanager zu einem persönlichen Gespräch zu treffen:

  • Sven Pfeil, ARAMEA Asset Management AG | ARAMEA Rendite Plus | -Nachhaltig
  • Reinhard Springer, Privatier | proud@work
  • Nico Baumbach, Signal Iduna Asset Management | HANSAgold & HANSAwerte
  • Markus Buchmann, LeanVal Asset Management | Gamma Plus
  • Gerd Junker, Grünes Geld GmbH | GG Wasserstoff
  • Florian Romacker, FRAM Capital GmbH | FRAM Capital Skandinavien

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit einen der spannenden Vorträge unserer Fondsmanager zu hören:

  • Reinhard Springer | Stolze Mitarbeiter = Glückliche Aktionäre? | Donnerstag, 25.01.2024 – 12:30 Uhr im Saal 10
  • Gerd Junker | Wasserstoff – Öl der Zukunft | Donnerstag, 25.01.2024 – 14:15 Uhr im Saal 10

Zur Anmeldung

FONDS professionell: Service Awards 2024

Mitmachen & gewinnen

Auch dieses Jahr ruft FONDS professionell dazu auf, die Fondsanbieter mit der besten Servicequalität zu bestimmen. Als Dankeschön werden zehn Eintrittskarten für den FONDS professionell KONGRESS inklusive Galaabend verlost. Der DEUTSCHE FONDSPREIS wird verliehen – gekürt werden aber nicht nur die besten Portfolios – es gilt außerdem, wieder jene Fondsgesellschaften mit der besten Servicequalität zu ermitteln. Da die PUNICA Invest GmbH nicht aufgeführt ist, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie für die ARAMEA Asset Management AG abstimmen würden.

Geben Sie bis spätestens 9. Januar 2024 Ihr Votum für die beste Servicequalität von Fondsgesellschaften ab. Als Dankeschön für Ihre Unterstützung verlost FONDS professionell unter allen Einsendern zehn Eintrittskarten für den FONDS professionell KONGRESS inklusive Galaabend sowie 25 Amazon.de-Gutscheine im Wert von je 50 Euro.

Machen Sie mit – Ihre Stimme zählt!

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Aktien und Anleihen Hand in Hand – aber wie lange noch? | Newsletter November 2023

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PUNICA Invest | Powered by ARAMEA & HANSAINVEST
Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aktien und Anleihen Hand in Hand – aber wie lange noch?

Ein Gleichlauf von Aktien und Anleihen ist alles andere als der Normalfall. Ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und Aktien setzt in aller Regel auf eine negative Korrelation von Aktien und Anleihen – frei nach dem Motto: wenn in schwerer See, die Aktien und Druck geraten, schlagen sich zumindest die Anleihen wacker.

  • Zum Chart des Monats geht es hier

 

Investment-Ideen 2024 | Vier Fonds für mehr Rendite & weniger Risiko im Depot

Fragen von Beate Hoffbauer an Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH, im Interview.

  • Zum vollständigen Interview geht es hier

 

Diversifiziertes Chancen von Edelmetallen nutzen

Ob als Schmuck, Krisenabsicherung oder wichtiger Rohstoff für die Industrie und die CO2-Reduktion: Edelmetalle bieten eine breite Spanne an Nutzungsmöglichkeiten und Chancen für Anleger. Der HANSAwerte investiert sowohl in die Preisentwicklung von Edelmetallen als auch in Edelmetall-Aktien. Fondsmanager Nico Baumbach kann dabei je nach Marktlage sehr flexibel agieren.

  • Mehr über den HANSAwerte erfahren Sie hier

 

“Unsere Strategie ist der Runningback unter den Minenfonds”

Goldfonds-Anleger sollten das Auf und Ab an den Märkten sportlich nehmen, sagt Nico Baumbach, Portfoliomanager des HANSAwerte-Fonds und Leiter Dachfonds bei der SIGNAL IDUNA Asset Management und Mirko Ranno, Produktspezialist für Edelmetallfonds bei der PUNICA Invest.

  • Zum Interview geht es hier

 

Vorrangig – Nachrangig | Update Call | Aufzeichnung

Sven Pfeil, Vorstand und Senior Portfoliomanager | ARAMEA Asset Management AG: Welche Chancen und Fallstricke es in der Welt der Nachränge zu beachten gilt, wie sich das aktuelle Bild um seine Fonds und dem Kapitalmarkt darstellt und wie sich die Zukunft dieser Assetklasse entwickelt – brandaktuell in der Webinar-Aufzeichnung.

  • Zur vollständigen Webinar-Aufzeichnung geht es hier

 

Wasserstoff – das flüssige Gold | GG Wasserstoff | Update Call | Aufzeichnung

Carmen Junker, Geschäftsführerin | Grünes Geld GmbH

  • Zur vollständigen Webinar-Aufzeichnung geht es hier

 

Der Oktober war weiterhin herausfordernd. Unternehmen die positiv berichteten stiegen leicht, Verfehlungen wurden hart abgestraft. Das lässt die Vermutung zu, dass die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal aber auch für 2024 immer zu hoch sind.

  • Zum Monatsbericht | Oktober 2023 | ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.


Stephan Lipfert
Managing Director

Alle Veranstaltungen

Chart des Monats | Aktien und Anleihen Hand in Hand – wie lange noch?

Das Jahr 2022 ging für Anleger als ein Katastrophenjahr in die Geschichte ein. Anleihen und Aktien gaben massiv nach. Europäische Aktien (Stoxx 600) verloren 13%, US-Werte (S&P 500) sogar fast 20%. Am Anleihemarkt fiel das Minus zwar geringer aus – allerdings war das Jahr 2022 letztlich eines der schwächsten Rentenmarktjahre der letzten Jahrhunderte – dem enormen Zinsanstieg “sei Dank”. Ein Gleichauf von Aktien und Anleihen ist alles andere als der Normalfall. Ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und Aktien setzt in aller Regel auf eine negative Korrelation von Aktien und Anleihen – frei nach dem Motto: wenn in schwerer See, die Aktien unter Druck geraten, schlagen sich zumindest die Anleihen wacker.

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Investment-Ideen 2024
Vier Fonds für mehr Rendite & weniger Risiko im Depot

Ansehen

Chancen von Edelmetallen nutzen | HANSAwerte

Nico Baumbach, Portfoliomanager des HANSAwerte und Leiter Dachfonds bei der SIGNAL IDUNA Asset Management, und Mirko Ranno, Produktspezialist für Edelmetalle und Aktien bei der PUNICA Invest waren zu Besuch bei Agnico Eagle Finland. In Kittilä betreibt Agnico Eagle Mines eine der modernsten Minen der Welt und legt dabei einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Agnico Eagle Mines Limited ist die größte Aktienposition im HANSAwerte | A0RHG5. Zusätzlich ist das Unternehmen Great Place to Work zertifiziert und damit auch eine wichtige Position im proud@work | A2PRZX.

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Unsere Strategie ist der Runningback unter den Minenfonds

Interview mit Nico Baumbach & Mirko Ranno

Ansehen

Vorrangig – Nachrangig | Update Call

Aufzeichnung

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Wasserstoff – das flüssige Gold

GG Wasserstoff | Update Call Aufzeichnung

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger | Ehre & Lübberstedt

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Extreme, Konflikte & Chancen | Newsletter Oktober 2023

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12 Manager diskutieren das Börsenjahr 2023/2024

Wir laden Sie herzlich zu unserer digitalen PUNICA Invest Herbst-Roadshow am 07. und 14. November 2023 ein – es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Volkswirten und Fondsmanagern aus den verschiedensten Assetklassen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Herrmann auf den Punkt – Kapitalmarktprognosen für die kommenden sechs Monate
Anleihen scheinen aktuell interessanter als Aktien. Dieser Meinung ist Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager bei ARAMEA Asset Management:

  • Zur vollständigen Kapitalmarktprognose geht es hier

“Wasserstoff – das flüssige Gold” | Webinar am 26. Oktober 2023 um 10:30 Uhr
Warum der Wasserstoff-Sektor weiterhin hochinteressant ist und welche spannenden Chancen sich zukünftig ergeben, erläutert Ihnen Carmen Junker (Fondsberaterin | GG Wasserstoff) in unserem Webinar am 26. Oktober um 10:30 Uhr.

  • Zur Anmeldung geht es hier

“Vorrangig – Nachrangig” | Update Call am 09. November 2023 um 10:30 Uhr
Welche Chancen & Fallstricke es in der Welt der Nachränge zu beachten gilt, wie sich das aktuelle Bild um seine Fonds und dem Kapitalmarkt darstellt und wie sich die Zukunft dieser Assetklasse entwickelt, wir Ihnen Sven Pfeil gern in unserem Webinar am 09. November 2023 um 10:30 Uhr erläutern.

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Investmentfrühstück regional | Stuttgart | Dresden | Nürnberg
Investmentfrühstück mit internationalen Investmentgesellschaften – nutzen Sie die Präsenzveranstaltung zum Austausch mit anderen erfolgreichen Beratern.

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Der September 2023 machte seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat alle Ehre. Mit -4,9% war der S&P 500 im September deutlich unter seinem historischen Durchschnitt seit 1928 von -1,2%.

  • Zum Monatsbericht – September 2023 – des ELM Global TICO geht es hier

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.


Stephan Lipfert
Managing Director

 

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Digitale PUNICA Invest Herbst-Roadshow
12 Manager diskutieren das Börsenjahr 2023/2024

Agenda | Die digitale PUNICA Invest Herbst-Roadshow

Termin 1 | 07. November 2023 | 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Termin 2 | 14. November 2023 | 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Moderation: Andreas Franik | Geschäftsführer, Fimeco GmbH

Panel 1 | Volkswirtschaft | 2024 “Ist dieses Mal alles anders?”

  • Felix Herrmann, CFA | Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management AG
  • Carsten Mumm, CFA | Chefvolkswirt, Privatbank DONNER & REUSCHEL AG
  • Carsten Klude | Chefvolkswirt und Leiter Private Asset Management, M.M.Warburg & CO
Panel 2 | Aktienmarkt | Rezession oder Durchbruch?
  • Lars Dollmann, CFA | Senior Portfoliomanager, ARAMEA Asset Management AG
  • Gerd Junker | Geschäftsführer & Fondsmanager, Grünes Geld GmbH
  • Daniel Kröger | Managing Director, Ehrke & Lübberstedt AG
Panel 3 | Rentenmarkt | Tschau TINA – Welcome BARBARA
  • Sven Pfeil, CFA | Vorstand und Senior Portfoliomanager, ARAMEA Asset Management AG
  • Andreas Dimopoulos, CIIA | Leiter Fonds- und Portfoliomanagement Renten, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
  • Jan Mathis Pätzold, CFA | Senior Portfoliomanager, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Panel 4 | Alternativ-Strategien | Game-Changer fürs Portfolio
  • Nico Baumbach | Leiter Dachfonds, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
  • Markus Buchmann | Senior Portfoliomanager, LeanVal Asset Management AG
  • Dr. Nicolaus Loos | CEO, DCCP – Deutsche Credit Capital Partners

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Herrmann auf den Punkt
Kapitalmarktprognosen für die nächsten sechs Monate

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Wasserstoff – das flüssige Gold 
Webinar 26. Oktober 2023

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Vorrangig – Nachrangig | Update Call 

Webinar 09. November 2023

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Investmentfrühstück | regional | Stuttgart | Dresden | Nürnberg

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Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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Wesentliche Risiken
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Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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