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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren, 

treiben nur wenige Aktien einen Index nach oben, dann diagnostizieren Analysten gerne eine geringe Marktbreite. Eine Rally gilt dann oft als nicht sonderlich “gesund”. Andersherum nehmen es Anleger mit Wohlwollen zur Kenntnis, wenn eine Rally, die anfänglich nur von wenigen Werten befeuert wurde, an “Breite gewinnt” oder gar schon seit einiger Zeit eine hohe Marktbreite aufweist.

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Grünes Geld – GG Wasserstoff | Monatsbericht April 2024: Es wurde ein Milliardenprogramm für das Wasserstoffgeschäft angekündigt. Air Liquide ist einer der Hauptprofiteure der wachsenden Investitionen in CO2-armen und -freien Wasserstoff.

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HANSAreits US | Neuauflage: Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH hat einen neuen Fonds aufgelegt | DE000A3ETBA2

  • Zum Video geht es hier

Prognosen 2024 | Interview: Felix Herrmann, Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management mit Alexander Heftrich, Ressortleiter Investmentfonds, Finanzwelt

  • Zum Interview geht es hier

CORVUS Advisory | Trade des Monats: Caterpillar: Wie ein kühner Schachzug mit Caterpillar-Optionen zu spektakulärem Gewinn führte…

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AUBREY Capital Management | How Aubrey´s Global Emerging Markets Strategy has outperformed… 1, 5 and 10 years.

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Immer das gleiche Spiel, die Inflation ist “sehr klebrig” und läuft weniger stark zurück als erhofft, der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr robust. FED-Chef Jerome Powell erklärt: “Es ist nicht die Frage, ob wir die Zinsen senken, sondern wann.” Die Wahrscheinlichkeit ist nun für September sehr hoch, doch viele Investmenthäuser sehen nur noch den Dezember mit Zinssenkungen.

  • Zum Monatsbericht – April 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert | Managing Director

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Die Krux mit der Marktbreite

ARAMEA – Chart des Monats | Felix Herrmann

Nun ist es mit der Marktbreite aber so eine Sache. Denn weder eine aktuell hohe noch eine geringe Marktbreite sind erst einmal per se schlecht oder gut. Entscheidend sind wie so oft der zeitliche Kontext und die Perspektive. Interessant und somit lehrreich ist in diesem Zusammenhang der aktuelle Vergleich zwischen dem US-und dem europäischen Aktienmarkt. Der US-Aktienmarkt wurde im vergangenen Jahr 2023, als der S&P 500 knapp 24% zulegen konnte, bekanntermaßen nur von wenigen Aktien getrieben. Der gleichgewichtete S&P 500 konnte lediglich um 11,6% zulegen.

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Grünes Geld – GG Wasserstoff

Monatsbericht April 2024

Der französische Gase-Spezialist und Linde-Konkurrent Air Liquide hat im April ein Milliardenprogramm für das Wasserstoffgeschäft angekündigt. Laut den Finanzmarktanalysen von Morningstar ist Air Liquide damit “einer der Hauptprofiteure der wachsenden Investitionen in CO2-armen und -freien Wasserstoff”. Mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Euro gehört Air Liquide zu den 25 wertvollsten europäischen Aktiengesellschaften.

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HANSAreits US | NEUAUFLAGE

Liquide Immobilieninvestments – jederzeit marktgerecht bewertet

Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH hat einen neuen Fonds aufgelegt: HANSAreits US | DE000A3ETBA2. Der Fondsmanager des HANSAreits US, Felix von Dieck, erklärt in diesem Video die Funktionsweise seines Fonds und warum der REITs-Markt zukünftig interessant sein wird.

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Prognosen 2024 | Interview

Alexander Heftrich & Felix Herrmann

Prognosen 2024 | Interview: Felix Herrmann, Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management und Alexander Heftrich, Ressortleiter Investmentfonds, Finanzwelt.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Caterpillar

Wie ein kühner Schachzug mit Caterpillar-Optionen zu spektakulärem Gewinn führte: An einem sonnigen Morgen im Februar 2024, als die Märkte kaum mehr als ein Flüstern von sich gaben, trafen wir eine Entscheidung, die sich als Meisterstück erweisen sollte. Wir setzen auf den Giganten der Industrie – Caterpillar, dessen Aktienticker CAT leise schnurrte wie ein zufriedene Katze. Berühmt für seine mächtigen, gelben Maschinen, die weltweit Landschaften transformieren, balancierte Caterpillar auf der Schwelle zu einem weiteren Aufwärtstrend. Mit scharfem Instinkt ergriffen wir die Gelegenheit und verkauften Put-Optionen – ein Manöver, das Nerven aus Stahl verlangte.

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How Aubrey´s Global Emerging Markets Strategy has outperformed:

1, 5 and 10 years

The global emerging markets portfolio managed by Aubrey Capital has achieved impressive returns over the past decade. The key to its success? A laser focus on customers. “We look at just one thing in emerging markets, only one thing, and that´s the consumer”, Mark Martyrossian, a Director and Head of Distribution at Aubrey Capital, told CNBC Pro. This approach has helped the Aubrey Global Emerging Markets Strategy to post returns of 14.2% over the past year, nearly double the MSCI Emerging Market Index´s 8.2% gain. This article was written by Ganesh Rao and originally published on CNBC

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – EHRKE & LÜBBERSTEDT

Aufzeichnungen zu unseren Webinaren finden Sie auf unserem

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Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier

Wesentliche Risiken
Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Wichtige Information
Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

Herausgeber dieser Information ist:
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Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg
Deutschland

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie schon im vergangenen Jahr verlief der Jahresstart an den Märkten äußerst erfreulich – und wie im letzten Jahr hatten viele Anleger eine solche Entwicklung nicht wirklich auf dem Zettel. Sicher: Ein deutlicher Kurssturz gen Jahresende ist theoretisch noch möglich. Aber die weit verbreitete Erwartung, dass auf die starke Rally im November und Dezember zum Jahresstart 2024 eine Gegenbewegung folgt und erst dann im späteren Jahresverlauf wieder steigende Kurse zu sehen sein werden, ist erstmal nicht wahr geworden.

  • Zum ARAMEA Quarterly Q2/24 geht es hier

Fühstarter mit Disziplin | Porträt: Sven Pfeil, ARAMEA Asset Management: Sven Pfeil managt den Nachranganleihenfonds ARAMEA Rendite Plus seit seiner Auflage 2008. Was ihn antreibt, erzählt der sportliche Portfoliomanager bei einem Treffen in seiner Heimatstadt Hamburg. FONDS professionell, Andrea Martens 

  • Zum Porträt geht es hier

Stolze Mitarbeiter | Glückliche Aktionäre: Der Aktienfonds proud@work | A2PRZX der ARAMEA Asset Management auf der HANSAchampions Tour 2024.

  • Zum Interview geht es hier

PRIVATEALPHA.AI | Makroausblick & Update zu KI: Christoph Gum | CEO & Co-Founder von privatealpha.ai zeigt seit 3 Jahren wie wertvoll KI optimiertes Kapitalmarktresearch für Investoren sein kann.

  • Zur Aufzeichnung geht es hier

Corvus Advisory | Trade des Monats: Eine Ode an AMD und den kühnen Schachzug im Januar: In den Wirren des Jahresanfangs, einer Zeit, in der die Märkte von Unvorhersehbarkeit und Spekulation durchdrungen waren, entschieden wir uns für einen mutigen Schritt…

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Aubrey Capital Management: Education Breeds Confidence. Confidence Breeds Hope: The New Oriental Evolution

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Die Wahrscheinlichkeit für Zins-Senkungen liegt in den USA weiter bei 50%. Der S&P feiert das beste Q1 seit 2019 mit einem Plus von 10% und die Nasdaq mit einem Plus von 9%. Das erste Quartal 2024 war außergewöhnlich. Der S&P500 konnte zwei Quartale infolge zweistellig zulegen (das letzte Mal vor 12 Jahren), wir waren 50 Tage im überkauften Bereich (die längste Strecke seit 1998).

  • Zum Monatsbericht – März 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert | Managing Director

 

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ARAMEA Quarterly 2/24 | Felix Herrmann

Achterbahnfahrt der Zinserwartungen

Wie schon im vergangen Jahr verlief der Jahresstart an den Märkten äußerst erfreulich – und wie im letzten Jahr hatten viele Anleger eine solche Entwicklung nicht wirklich auf dem Zettel. Zur Erinnerung: Im Dezember 2023 erwarteten die großen angelsächsischen Banken den S&P 500 zum Jahresende 2024 im Median bei 4.800 Punkten. Zurzeit handelt der Index bereits bei über 5.200 Punkten und viele Häuser haben ihre Prognosen entsprechend noch oben angepasst. Sicher: Ein deutlicher Kurssturz gen Jahresende ist theoretisch noch möglich.

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Frühstarter mit Disziplin

Porträt: Sven Pfeil | ARAMEA Asset Management

Sven Pfeil managt den Nachranganleihenfonds ARAMEA Rendite Plus seit seiner Auflage 2008. Was ihn antreibt, erzählt der sportliche Portfoliomanager bei einem Treffen in seiner Heimatstadt Hamburg. FONDS professionell | Andrea Martens

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Stolze Mitarbeiter | Glückliche Aktionäre

proud@work | A2PRZX

Der Aktienfonds proud@work der ARAMEA Asset Management AG auf der HANSAchampions Tour 2024. ESG-Kriterien spielen eine immer größere Rolle bei der Vermögensanlage, wobei der Fokus häufig auf dem “E” (Environmental) liegt und es wenige “S” (Social) Strategien gibt. Der proud@work bietet Anlegern die Möglichkeit global in Blue-Chip-Aktien zu investieren und dabei einen Fokus auf das “S” (Social) beim ESG-Investing zu legen.

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PRIVATEALPHA.AI

Makroausblick & Update zu KI

Sie blicken gern auf gängige Zeitreihen wie die Notenbankbilanz der US-FED oder die 10jährige Zinskurve, um Rückschlüsse auf Börsenentwicklungen zu treffen? Dann seihen Sie gespannt, wie moderne KI-Analysen Sie hier zukünftig unterstützen können, um noch treffsicherer und renditestärker zu investieren. Christoph Gum | CEO & Co-Founder von privatealpha.ai zeigt seit 3 Jahren wie wertvoll KI optimiertes Kapitalmarktresearch für Investoren sein kann.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Eine Ode an AMD…

Eine Ode an AMD und den kühnen Schachzug im Januar: In den Wirren des Jahresanfangs, einer Zeit, in der die Märkte von Unvorhersehbarkeit und Spekulation durchdrungen waren, entschieden wir uns für einen mutigen Schritt: Wir platzierten eine Short Put auf Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), ein Titan der Halbleiterindustrie, mit einem Ausübungspreis von 125 USD. Es war eine Wette, die nicht nur auf Zahlen beruhte, sondern auf einer tiefen Überzeugung in die technologische Vorherrschaft und den unaufhaltsamen Aufstieg von AMD.

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Education Breeds Confidence. Confidence Breeds Hope:

The New Oriental Evolution

On a recent trip to the US, I was impressed with the number of questions I had to field from investors about New Oriental Education (EDU), but not suprised: ever since 2021 the stock has caught the imagination prompting curiosity about why we sold it in May 2021 ahead of Beijing´s prohibitions against after school tutoring. This time around investors were on the opposite tack: why, after the Company´s near-death-experience, had we chosen to re-enter the stock?…

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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PUNICA Invest | Youtube-Channel

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Wesentliche Risiken
Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Wichtige Information
Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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PUNICA Invest GmbH
Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg
Deutschland

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Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

am vergangenen Dienstag stand mit dem “Super Tuesday” das erste wirkliche Highlight im US-Vorwahlkampf an. In mehr als einem Dutzend Staaten entschieden sich Republikaner – und wohlgemerkt auch Demokraten – für ihren jeweils favorisierten Präsidentschaftskandidaten.

  • Zum Marktkommentar geht es hier

Digitale PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow 2024

Wir laden Sie herzlich zu unserer digitalen PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow am 18. und 22. April 2024 ein – es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Volkswirten und Fondsmanagern aus den verschiedensten Assetklassen.

  • Zur Anmeldung geht es hier

Investments in Gold | 5 Thesen für eine goldige Zukunft

Gold ist wieder gefragt. Mirko Ranno, Product Specialist bei PUNICA Invest, nennt Gründe, warum das Edelmetall auch nach dem jüngsten Preisanstieg noch ein Investment wert ist.

  • Zu den 5 Thesen geht es hier

Nachranganleihefonds | 200 Millionen Euro Fondsvolumen

Kurz vor Ostern erreicht der vornehmlich in Nachranganleihen von Industrieunternehmen investierende HANSArenten Spezial einen signifikanten Meilenstein, indem das Fondsvolumen die Marke von 200 Millionen Euro überschritten hat.

  • Zur Pressemitteilung geht es hier

CORVUS Advisory | Trade des Monats : Ferrari N.V.

Rückblick Short Put auf Ferrari N.V.: In der Tiefe des Novembers setzten wir auf ein kühnen Schachzug – einen Short Put auf das legendäre Kraftzentrum Ferrari N.V., zielgerichtet auf einen Ausübungspreis von 320 Euro.

  • Mehr erfahren Sie hier 

AUBREY Capital Management | Safe as Houses…Indian Ones

Rob Brewis provides insight into the urban migration and real estate trends in China from 2004 to 2019, where 20 million people annually transitioned from countryside to cities, causing a significant building boom and financial challenges for developers like Country Garden.

  • Mehr erfahren Sie hier

Rekorde, wo man hinschaut. Amerikanische Aktien, gemessen am S&P 500 Index, erreichten im Januar ihr erstes Allzeithoch seit mehr als zwei Jahren. Mit den NVIDIA-Zahlen am 22. Februar schoss der Index weit über das Level hinaus. Am selben Tag stellte der europäische STOXX 600 seinen eigenen Rekord auf.

  • Zum Monatsbericht – Februar 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert | Managing Director

 

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Marktkommentar | Felix Herrmann

“Trumps Politik könnte zu Irritationen am Rentenmarkt führen”

Am vergangenen Dienstag stand mit dem “Super Tuesday” das erste wirkliche Highlight im US-Vorwahlkampf an. In mehr als einem Dutzend Staaten entschieden sich Republikaner – und wohlgemerkt auch Demokraten – für ihren jeweils favorisierten Präsidentschaftskandidaten. Insgesamt geht es um rund ein Drittel der Delegiertenstimmen. Felix Herrmann, Chefvolkswirt von ARAMEA Asset Management, ordnet ein, was eine Kandidatur sowie ein Wahlsieg Donald Trumps im November für die Kapitalmärkte bedeuten könnte.

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Digitale PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow

+++Save the Date+++

Wir laden Sie herzlich zu unserer digitalen PUNICA Invest Frühjahrs-Roadshow am 18. und 22. April 2024 ein – es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Volkswirten und Fondsmanagern aus den verschiedensten Assetklassen.

Moderiert wird unsere Roadshow vom ehemaligen n-tv Moderator Andreas Franik, der dort sowohl in der Telebörse als auch bei “Märkte am Morgen” zu sehen war.

Sollten Sie an diesen Terminen verhindert sein, aber Interesse an den Inhalten haben, dann melden Sie sich einfach zu einem Termin an und Sie erhalten im Nachgang automatisch die Aufzeichnung unserer Roadshow.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

INVESTMENT IN GOLD

5 Thesen für eine goldige Zukunft

Gold ist wieder gefragt. Mirko Ranno, Product Specialist bei PUNCIA Invest, nennt Gründe, warum das Edelmetall auch nach dem jüngsten Preisanstieg noch ein Investment wert ist. 5 Thesen:

  1. Ein neuer Edelmetall-Zyklus beginnt
  2. Goldkäufe der Zentralbanken auf Rekordniveau
  3. Schwellenländer bauen Dominanz am Goldmarkt aus 
  4. Goldpreis steigt auf 2.300 bis 2.500 US-Dollar
  5. Minenaktien schließen zum Großteil die Lücke zu den Edelmetallpreisen

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Nachranganleihefonds erreicht weiteren Meilenstein

200 Millionen Euro Fondsvolumen

Kurz vor Ostern erreicht der vornehmlich in Nachranganleihen von Industrieunternehmen investierende HANSArenten Spezial (DE000A2AQZV3) einen signifikanten Meilenstein, indem das Fondsvolumen die Marke von 200 Millionen Euro überschritten hat. Nachranganleihen zeichnen sich durch ein sehr interessantes Chance-Risikoprofil aus, da Emittenten die Papiere temporär auf das Eigenkapital anrechnen können. Somit sind auch sehr gute Bonitäten bereit, hohe Kupons zu zahlen. So bot der Wolfsburger Autobauer VW jüngst für eine 5-jährige Anleihe einen Kupon von 7,5% an.

“Der Fonds zeichnet sich durch seine Fokussierung auf Industrieanleihen im Investment Grade Bereich aus, was ihn zu einer bevorzugten Wahl für Anleger macht, die das spannende Segment der Nachranganleihen etwas defensiver spielen möchte”, erklärt Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH.

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CORVUS Advisory

Trade des Monats: Ferrari N.V.

Rückblick Short Put auf Ferrari N.V.: In der Tiefe des Novembers setzten wir auf einen kühnen Schachzug  – einen Short Put auf das legendäre Kraftzentrum Ferrari N.V., zielgerichtet auf einen Ausübungspreis von 320 Euro. Diese Entscheidung, weit entfernt von jeglicher Impulsivität, war geprägt von gründlichen Analysen und einem starken Glauben an die Durchsetzungskraft und Widerstandsfähigkeit des italienischen Riesen.

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SAFE AS HOUSES…

Indian Ones

From about 2004 to 2019, approximately 20 million people a year moved into Chinese cities from the countryside. This led to one of the world´s greatest building booms but potentially also to one of the greatest busts. For many years, the widespread view that China was building too many apartments was questioned because, in fact, they were required. However, like all good booms, things eventually got out of hand just when the migration started to slow. This was most noticeable in Chinese developer balance sheets. Financial leverage was preferred as a means of balance sheet strength since more traditional metrics such as debt to equity are too easily manipulated at times like these.

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ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

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Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Sehr geehrte Damen und Herren,

Was eine Zinssenkung für US-Aktienmärkte bedeuten kann: 

Ja, wann senken sie denn nun, die Zentralbanken? Zuletzt erhielten die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung der Federal Reserve im März erhebliche Dämpfer. Jerome Powell schloss auf der Notenbank-Sitzung im Januar eine Senkung Ende des ersten Quartals ziemlich kategorisch aus – trotz eines signifikanten Rückgangs der Inflation in den letzten Monaten. “Fair enough”: Angesichts einer äußerst robusten US-Konjunktur kann sich Powell durchaus noch etwas Zeit lassen bis zur ersten Zinssenkung.

  • Zum Chart des Monats geht es hier

Champions Tour | HANSAINVEST

Die HANSAINVEST ist in den Startlöchern für Ihre Champions Tour 2024 – es sind spannende Themen geplant und herausragende Referenten persönlich vor Ort – gern möchten wir Sie zur diesjährigen Champions Tour einladen.

  • Zur Champions Tour 2024 geht es hier

Save the Date: 6. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

Am 21.03.2024 ist es so weit: der Leipziger FINANCIAL PLANNING Day findet zum 6. Mal statt und wir sind mit dabei. Besuchen Sie uns in Leipzig und lauschen Sie neben spannenden Fachvorträgen auch unseren Produktlösungen, um Ihre Kunden optimal beraten zu können.

  • Zur Anmeldung geht es hier

Grünes Geld | GG Wasserstoff: Monatsbericht Januar 2024

Die Aktienmärkte entwickelten sich im Januar 2024 positiv (Deutschland 1,1%, USA 3,8%, US-Tech 5,6%). Die Mehrheit der Wasserstoff Aktien verloren, so dass sich der Anteilspreis des GG Wasserstoff im Januar 2024 verringerte. Dennoch entwickelt sich der Wasserstoffbereich in China besonders dynamisch und auch im Mobilitätssektor rückt Wasserstoff weiter in den Fokus.

  • Zum Monatsbericht – Januar 2024 geht es hier

AUBREY Capital Management | Boosting Emerging Market Portfolios: The Rising Potential of Latin America

Explore why Latin America companies now make up 20% of Aubrey´s Global Emerging Markets portfolio. Aubrey´s Investment Manager, Rob Brewis, discusses the investment boom in Mexico, Brazil´s reform progress, and the overall growing appeal of the region for investors.

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Die Zinssenkungen sind bis auf weiteres verschoben!

So scheint es zumindest, wenn man den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell folgt und sich den Arbeitsmarktbericht Anfang Februar anschaut.

  • Zum Monatsbericht – Januar 2024 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert

Managing Director

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Chart des Monats | Felix Herrmann

Was eine erste Zinssenkung für US-Aktienmärkte bedeuten kann

Ja, wann senken sie denn nun, die Zentralbanken? Zuletzt erhielten die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung der Fed im März erhebliche Dämpfer. Jerome Powell schloss auf der Notenbank-Sitzung im Januar eine Senkung Ende des ersten Quartals ziemlich kategorisch aus – trotz eines signifikanten Rückgangs der Inflation in den letzten Monaten. “Fair enough”: Angesichts einer äußerst robusten US-Konjunktur kann sich Powell durchaus noch etwas Zeit lassen bis zur ersten Zinssenkung. An den Märkten wird eine weiche Landung der US-Wirtschaft bereits sei geraumer Zeit vorweggenommen…

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Champions Tour 2024 HANSAINVEST

+++Letzte Tickets sichern+++

Die HANSAINVEST ist in den Startlöchern für Ihre Champions Tour 2024 – es sind spannende Themen geplant und herausragende Referenten persönlich vor Ort – gern möchten wir Sie zur diesjährigen Champions Tour einladen. Mit dabei in diesem Jahr: Ein vermögensverwaltender Mischfonds, ein echter Multi Asset-Fonds, zwei Aktienfonds mit völlig unterschiedlichen Konzepten, ein Mikrofinanzfonds sowie ein mit künstlicher Intelligenz optimierter Optionsprämienfonds. Es lohnt sich! Nach einem Einführungsvortrag von Jürgen Dumschat, werden sechs Gesellschaften ihre Fonds in einem halbstündigen Vortrag präsentieren.

Empfang jeweils ab 13.30 Uhr | Beginn der Vorträge um 14.00 Uhr | Get-together-Buffet ab ca. 18.45 Uhr

Melden Sie sich gern an – wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

  • 28.02.2024 | Düsseldorf, Van der Valk Airport Hotel | Anmeldung
  • 29.02.2024 | Bad Nauheim, Dolce by Wyndham | Anmeldung
  • 12.03.2024 | Berlin, Westin Grand Hotel | Anmeldung
  • 13.03.2024 | Hamburg, Steigenberger Hotel | Anmeldung
  • 19.03.2024 | München, Maritim Hotel | Anmeldung

6. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

Save the Date: 21.03.2024

Am 21.03.2024 ist es so weit: der Leipziger FINANCIAL PLANNING Day findet zum 6. Mal statt und wir sind mit dabei. Besuchen Sie uns in Leipzig und lauschen Sie neben spannenden Fachvorträgen auch unseren Produktlösungen, um Ihre Kunden optimal beraten zu können.

Das erwartet Sie:

  • Sechs Keynote-Vorträge rund um die Themen der Finanzplanung von Experten der Branche
  • Spannende Produktlösungen
  • Q&A -Möglichkeiten
  • Ganztägige Umsorgung im PENTA Hotel Leipzig

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Grünes Geld | GG Wasserstoff

Monatsbericht Januar 2024

Der Wasserstoffbereich entwickelt sich in China besonders dynamisch. Am 09. Januar hat Hyundai die Auslieferung des 500. Wasserstoff-LKWs in der Provinz Guangdong bekannt gegeben. Hyundai hatte dort erst 2021 zusammen mit zwei lokalen chinesischen Unternehmen für 1,1 Milliarden USD eine Produktionsstätte eingerichtet. Der Gesamtauftrag lautet auf die Lieferung von 1.500 Wasserstoff-LKWs wie Logistikfahrzeuge, Kühltransporter, Kehrmaschinen und Busse. Der amerikanische Wasserstoff-LKW-Hersteller Nikola vermeldet hingegen die Auslieferung der ersten 42 LKWs im Jahr 2023.

Termine | Wien: FONDSprofessionell Kongress am 06. und 07. März 2024 | Congress Center, Messe Wien

Grünes Geld am Stand der PUNICA Invest GmbH | Stand 107

Vortrag: “Wasserstoff – Öl der Zukunft” | Donnerstag, 07. März 2024 | Zeit: 15.40 Uhr | Vortragsraum: Saal 6

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Boosting Emerging Market Portfolios:

The Rising Potential of Latin America

Explore why Latin America companies now make up 20% of Aubrey´s Global Emerging Markets portfolio. Aubrey´s Investment Manager, Rob Brewis, discusses the investment boom in Mexico, Brazil´s reform progress, and the overall growing appeal of the region for investors.

+++For professional investors only+++

Aubrey funds are now available on major German platforms | ISIN: LU1177490023

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ELM Global TICO

Monatsbericht – Januar 2024

Monatsbericht ELM Global TICO, Daniel Kröger | Ehre & Lübberstedt

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Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Sehr geehrte Damen und Herren,

Happy Ending! Happy Beginning?

“…man könnte durchaus den Eindruck gewinnen, unter Analysten und Volkswirten gäbe es einen Wettbewerb dahingehend, wer als erster seinen Jahresausblick für das jeweilige Folgejahr veröffentlicht. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber ich bekomme die ersten Jahresausblicke mittlerweile bereits Anfang November. Hätte ich meinen (Kapitalmarkt-) Ausblick ebenfalls Anfang November 2023 veröffentlicht, wäre der Grundtenor womöglich optimistischer ausgefallen.”

  • Zum ARAMEA Quarterly Q1|24 geht es hier

2024 | Unsere 8 Kernthesen & 10 Überraschungen

Eurozone im Konjunkturtief, Kapitalmarktjahr 2024, neuer US-Präsident, Zinskurven und Korrelation zwischen Aktien und Anleihen | Volkswirtschaftliche Einordnung von Felix Herrmann, CFA | Chefvolkswirt ARAMEA Asset Management AG.

  • Zu unseren Kernthesen & Überraschungen geht es hier

Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2024

Im Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wieder namenhafte Aussteller präsentieren. Die Redaktion von FONDS professionell hat die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.

  • Mehr erfahren Sie hier

BNP kündigt USD Disco | “Sonderidee” des Portfoliomanagements der ARAMEA Assetmanagement AG greift wieder in ihren Fonds

Mit der BNP kündigte am 22.12.2023 einer der größten noch aktiven Emittenten sogenannter “alter Anleihen” an, ihre ausstehende USD Libor Anleihe zum nächsten Termin, 28. März 2024, kündigen zu wollen.

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FONDS professionell KONGRESS | 24. & 25. Januar 2024 in Mannheim

Wir freuen uns sehr Sie an unserem Stand 75 | Ebene 0 begrüßen zu dürfen! Nutzen Sie die Möglichkeit – spannende Vorträge unserer Fondsmanager zu hören & live zu erleben.

  • Mehr erfahren Sie hier

Party like 1999. Die Nasdaq beendet das Jahr 2023 mit einem Plus von 54%, damit ist es das beste Jahr seit 1999. Im Grunde haben alle Assetklassen (außer Öl, Green Energy und China) eine positive Performance geliefert.

  • Zum Monatsbericht – Dezember 2023 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert 
Managing Director

Alle Veranstaltungen

ARAMEA Quarterly Q1|24

Happy Ending! Happy Beginning?

Das Jahr 2023 war noch nicht das Jahr, in dem sich der “Zinsschmerz” so richtig bemerkbar gemacht hat. Dies galt insbesondere für die USA. Der Eurozone erging es zwar schon schlechter, jedoch blieb auch in der Währungsunion eine wirklich schmerzhafte Rezession bislang aus. Im kommenden Jahr werden auch die USA den Zinsdämpfer zu spüren bekommen. Da zudem die US-Fiskalpolitik im Gegensatz zu 2023 bremsen dürfte, ist dort eine Abkühlung bis Ende Q2 zu erwarten. In der Eurozone wird das konjunkturelle Tal früher erreicht. Was danach folgt, ist kein starker Rebound.

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2024

8 Kernthesen & 10 Überraschungen

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Nachgehakt:

Die Pläne der Fondshäuser für 2024

Im Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wieder namenhafte Aussteller präsentieren. Die Redaktion von FONDS professionell hat die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt. Bonds are back!

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BNP kündigt USD Disco

“Sonderidee” des Portfoliomanagements funktioniert

Mit der BNP kündigte am 22. Dezember 2023 einer der größten noch aktiven Emittenten sogenannter “alter Anleihen” an, ihre ausstehende USD Libor Anleihe zum nächsten Termin, 28. März 2024, kündigen zu wollen | ISIN: FR0008131403. Hintergrund ist wieder einmal die Einstellung der Berechnung des Referenzzinssatzes. Darüber hinaus hat die Anleihe per Jahreswechsel sämtliche regulatorische Anrechenbarkeit auf das Eigenkapital verloren. Der Kurs hat diese Maßnahme – aufgrund der zahlreichen anderen Calls in 2023 – bereits weitestgehend prognostiziert, weshalb der Kurssprung nicht ganz so beeindruckend war, wie bei den vorherigen Ankündigungen der Banken. Dennoch sind es gute Nachrichten – Banken gehen unverändert diesen investorenfreundlichen Weg und die Idee des Assetmanagements der ARAMEA Asset Management AG geht wieder auf.

FONDS professionell KONGRESS Mannheim

ELM Global TICO

Monatsbericht

Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier

Wesentliche Risiken
Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Wichtige Information
Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Sehr geehrte Damen und Herren,

Von der Attraktivität europäischer Aktien | Die globalen Aktienmärkte blicken bis dato auf ein erfreuliches Jahr 2023 zurück. Aktienfondsmanager hatten dennoch kein leichtes Spiel, denn letztlich konnten im Falle der USA vor allem die “Magnificent 7” den Markt klar outperformen.

  • Zum Chart des Monats geht es hier

PUNICA Podcast 2 | Pinkes Hufeisen | Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH im Gespräch mit Jan Pfeiler, Leiter Repräsentanz Hamburg, tecis Finanzdienstleistungen AG | Fachkräftemangel & berufliche Chancen in der Finanzindustrie für junge Menschen.

  • Zum vollständigen Podcast geht es hier

ARAMEA-Investoren profitieren | Portfoliomanagement mit “Sonderidee”Die niederländische NIBC Bank hat zwei ausstehende Legacy Anleihen (EUR/USD) am 05.12.2023 ein Rückkaufangebot publiziert. Der Aufschlag betrug 6 bzw. 8 Prozentpunkte (EUR/USD) auf die letzten Marktpreise.

  • Mehr erfahren Sie hier

FONDS professionell KONGRESS Mannheim | Lunch in der Lounge Das Jahr 2023 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende – hoffentlich mit einer kleinen Jahresendralley – und 2024 wirft bereits seinen Schatten voraus. Bei uns laufen die Vorbereitungen für den Fondskongress in Mannheim am 24. und 25. Januar bereits auf Hochtouren. Gern würden wir Sie zu unserem Mittagstermin am 24. Januar um 12 Uhr in der Faces Lounge einladen. Neben einem begleitenden Lunch werden Reinhard Springer, Sven Pfeil und Markus Buchmann referieren.

FONDS professionell KONGRESS Mannheim | Meet the Manager | Gern möchten wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, ein persönliches One-on-One mit unseren Fondsmanagern zu vereinbaren. Unsere Fondsmanager stehen Ihnen zwischen 09.30 und 18.00 Uhr am ersten Tag sowie zwischen 09.30 und 15.00 Uhr am zweiten Tag gern zur Verfügung.

FONDS professionell | Deutscher Fondspreis 2024 | Auch dieses Jahr ruft FONDS professionell dazu auf, die Fondsanbieter mit der besten Servicequalität zu bestimmen. Da die PUNICA Invest GmbH nicht aufgeführt ist, würden wir uns freuen, wenn Sie für die ARAMEA Asset Management AG abstimmen würden. Machen Sie mit – Ihre Stimme zählt!

  • Zur Bewertung geht es hier

Für den S&P 500 endet der November mit einem Anstieg von 9,6%, die Nasdaq mit einem Anstieg von 10%. Damit war es der beste Monat seit Juli letzten Jahres.

  • Zum Monatsbericht – November 2023 – des ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten & ein erfolgreiches neues Jahr.

Stephan Lipfert

Managing Director

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Chart des Monats

Von der Attraktivität europäischer Aktien

Die globalen Aktienmärkte blicken bis dato auf ein erfreuliches Jahr 2023 zurück. Aktienfondsmanager hatten dennoch kein leichtes Spiel, denn letztlich konnten im Falle der USA vor allem die “Magnificent 7” den Markt klar outperformen – in Europa waren es ebenfalls die (zumindest für europäische Verhältnisse) “Mega Large Caps” aus dem Euro Stoxx 50, die besser abschnitten als der Rest. Habe ich als Portfoliomanager im Jahr 2023 nicht von Anfang an auf diese Titel gesetzt, so verschwand meine Benchmark zumeist rasch in weiter Ferne.

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PUNICA Podcast | 2

“Pinkes Hufeisen”

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ARAMEA-Investoren profitieren |

Portfoliomanagement mit “Sonderidee”

Die niederländische NIBC Bank hat für zwei ausstehende Legacy Anleihen (EUR/USD) am 05.12.2023 ein Rückkaufangebot publiziert. Der Aufschlag betrug 6 bzw. 8 Prozentpunkte (EUR/USD) auf die letzten Marktpreise. Hintergrund für die publizierten Rückkaufangebote ist einerseits die andauernde Reduzierung von alten Kapitalmarktinstrumenten europäischer Banken (z.B. HSBC, Barclays und Deutsche Bank in 2023) und andererseits die Einstellung des USD Libor. Dieses Einstellung erschwert die Kalkulation zukünftiger Kuponzahlungen, da der Referenzzinssatz nun nicht mehr ermittelt wird. Um sich den operativen Aufwand einer Gläubigerversammlung und einer entsprechenden Prospektanpassung mit unsicherer Erfolgswahrscheinlichkeit zu ersparen, versuchen die Geldhäuser, die betroffenen Papiere unter dem Nennwert zurückzukaufen.

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Wir freuen uns sehr Sie an unserem Stand: Ebene 0, Nr. 75 auf dem FONDS professionell KONGRESS 2024 begrüßen zu dürfen. Gern laden wir Sie ein, unsere Fondsmanager zu einem persönlichen Gespräch zu treffen:

  • Sven Pfeil, ARAMEA Asset Management AG | ARAMEA Rendite Plus | -Nachhaltig
  • Reinhard Springer, Privatier | proud@work
  • Nico Baumbach, Signal Iduna Asset Management | HANSAgold & HANSAwerte
  • Markus Buchmann, LeanVal Asset Management | Gamma Plus
  • Gerd Junker, Grünes Geld GmbH | GG Wasserstoff
  • Florian Romacker, FRAM Capital GmbH | FRAM Capital Skandinavien

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit einen der spannenden Vorträge unserer Fondsmanager zu hören:

  • Reinhard Springer | Stolze Mitarbeiter = Glückliche Aktionäre? | Donnerstag, 25.01.2024 – 12:30 Uhr im Saal 10
  • Gerd Junker | Wasserstoff – Öl der Zukunft | Donnerstag, 25.01.2024 – 14:15 Uhr im Saal 10

Zur Anmeldung

FONDS professionell: Service Awards 2024

Mitmachen & gewinnen

Auch dieses Jahr ruft FONDS professionell dazu auf, die Fondsanbieter mit der besten Servicequalität zu bestimmen. Als Dankeschön werden zehn Eintrittskarten für den FONDS professionell KONGRESS inklusive Galaabend verlost. Der DEUTSCHE FONDSPREIS wird verliehen – gekürt werden aber nicht nur die besten Portfolios – es gilt außerdem, wieder jene Fondsgesellschaften mit der besten Servicequalität zu ermitteln. Da die PUNICA Invest GmbH nicht aufgeführt ist, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie für die ARAMEA Asset Management AG abstimmen würden.

Geben Sie bis spätestens 9. Januar 2024 Ihr Votum für die beste Servicequalität von Fondsgesellschaften ab. Als Dankeschön für Ihre Unterstützung verlost FONDS professionell unter allen Einsendern zehn Eintrittskarten für den FONDS professionell KONGRESS inklusive Galaabend sowie 25 Amazon.de-Gutscheine im Wert von je 50 Euro.

Machen Sie mit – Ihre Stimme zählt!

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Monatsbericht ELM Global TICO, Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

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Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Sehr geehrte Damen und Herren,

Aktien und Anleihen Hand in Hand – aber wie lange noch?

Ein Gleichlauf von Aktien und Anleihen ist alles andere als der Normalfall. Ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und Aktien setzt in aller Regel auf eine negative Korrelation von Aktien und Anleihen – frei nach dem Motto: wenn in schwerer See, die Aktien und Druck geraten, schlagen sich zumindest die Anleihen wacker.

  • Zum Chart des Monats geht es hier

 

Investment-Ideen 2024 | Vier Fonds für mehr Rendite & weniger Risiko im Depot

Fragen von Beate Hoffbauer an Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH, im Interview.

  • Zum vollständigen Interview geht es hier

 

Diversifiziertes Chancen von Edelmetallen nutzen

Ob als Schmuck, Krisenabsicherung oder wichtiger Rohstoff für die Industrie und die CO2-Reduktion: Edelmetalle bieten eine breite Spanne an Nutzungsmöglichkeiten und Chancen für Anleger. Der HANSAwerte investiert sowohl in die Preisentwicklung von Edelmetallen als auch in Edelmetall-Aktien. Fondsmanager Nico Baumbach kann dabei je nach Marktlage sehr flexibel agieren.

  • Mehr über den HANSAwerte erfahren Sie hier

 

“Unsere Strategie ist der Runningback unter den Minenfonds”

Goldfonds-Anleger sollten das Auf und Ab an den Märkten sportlich nehmen, sagt Nico Baumbach, Portfoliomanager des HANSAwerte-Fonds und Leiter Dachfonds bei der SIGNAL IDUNA Asset Management und Mirko Ranno, Produktspezialist für Edelmetallfonds bei der PUNICA Invest.

  • Zum Interview geht es hier

 

Vorrangig – Nachrangig | Update Call | Aufzeichnung

Sven Pfeil, Vorstand und Senior Portfoliomanager | ARAMEA Asset Management AG: Welche Chancen und Fallstricke es in der Welt der Nachränge zu beachten gilt, wie sich das aktuelle Bild um seine Fonds und dem Kapitalmarkt darstellt und wie sich die Zukunft dieser Assetklasse entwickelt – brandaktuell in der Webinar-Aufzeichnung.

  • Zur vollständigen Webinar-Aufzeichnung geht es hier

 

Wasserstoff – das flüssige Gold | GG Wasserstoff | Update Call | Aufzeichnung

Carmen Junker, Geschäftsführerin | Grünes Geld GmbH

  • Zur vollständigen Webinar-Aufzeichnung geht es hier

 

Der Oktober war weiterhin herausfordernd. Unternehmen die positiv berichteten stiegen leicht, Verfehlungen wurden hart abgestraft. Das lässt die Vermutung zu, dass die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal aber auch für 2024 immer zu hoch sind.

  • Zum Monatsbericht | Oktober 2023 | ELM Global TICO geht es hier

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.


Stephan Lipfert
Managing Director

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Chart des Monats | Aktien und Anleihen Hand in Hand – wie lange noch?

Das Jahr 2022 ging für Anleger als ein Katastrophenjahr in die Geschichte ein. Anleihen und Aktien gaben massiv nach. Europäische Aktien (Stoxx 600) verloren 13%, US-Werte (S&P 500) sogar fast 20%. Am Anleihemarkt fiel das Minus zwar geringer aus – allerdings war das Jahr 2022 letztlich eines der schwächsten Rentenmarktjahre der letzten Jahrhunderte – dem enormen Zinsanstieg “sei Dank”. Ein Gleichauf von Aktien und Anleihen ist alles andere als der Normalfall. Ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und Aktien setzt in aller Regel auf eine negative Korrelation von Aktien und Anleihen – frei nach dem Motto: wenn in schwerer See, die Aktien unter Druck geraten, schlagen sich zumindest die Anleihen wacker.

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Investment-Ideen 2024
Vier Fonds für mehr Rendite & weniger Risiko im Depot

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Chancen von Edelmetallen nutzen | HANSAwerte

Nico Baumbach, Portfoliomanager des HANSAwerte und Leiter Dachfonds bei der SIGNAL IDUNA Asset Management, und Mirko Ranno, Produktspezialist für Edelmetalle und Aktien bei der PUNICA Invest waren zu Besuch bei Agnico Eagle Finland. In Kittilä betreibt Agnico Eagle Mines eine der modernsten Minen der Welt und legt dabei einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Agnico Eagle Mines Limited ist die größte Aktienposition im HANSAwerte | A0RHG5. Zusätzlich ist das Unternehmen Great Place to Work zertifiziert und damit auch eine wichtige Position im proud@work | A2PRZX.

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Unsere Strategie ist der Runningback unter den Minenfonds

Interview mit Nico Baumbach & Mirko Ranno

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Wasserstoff – das flüssige Gold

GG Wasserstoff | Update Call Aufzeichnung

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Monatsbericht ELM Global TICO | Daniel Kröger | Ehre & Lübberstedt

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12 Manager diskutieren das Börsenjahr 2023/2024

Wir laden Sie herzlich zu unserer digitalen PUNICA Invest Herbst-Roadshow am 07. und 14. November 2023 ein – es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Volkswirten und Fondsmanagern aus den verschiedensten Assetklassen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Herrmann auf den Punkt – Kapitalmarktprognosen für die kommenden sechs Monate
Anleihen scheinen aktuell interessanter als Aktien. Dieser Meinung ist Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager bei ARAMEA Asset Management:

  • Zur vollständigen Kapitalmarktprognose geht es hier

“Wasserstoff – das flüssige Gold” | Webinar am 26. Oktober 2023 um 10:30 Uhr
Warum der Wasserstoff-Sektor weiterhin hochinteressant ist und welche spannenden Chancen sich zukünftig ergeben, erläutert Ihnen Carmen Junker (Fondsberaterin | GG Wasserstoff) in unserem Webinar am 26. Oktober um 10:30 Uhr.

  • Zur Anmeldung geht es hier

“Vorrangig – Nachrangig” | Update Call am 09. November 2023 um 10:30 Uhr
Welche Chancen & Fallstricke es in der Welt der Nachränge zu beachten gilt, wie sich das aktuelle Bild um seine Fonds und dem Kapitalmarkt darstellt und wie sich die Zukunft dieser Assetklasse entwickelt, wir Ihnen Sven Pfeil gern in unserem Webinar am 09. November 2023 um 10:30 Uhr erläutern.

  • Zur Anmeldung geht es hier

Investmentfrühstück regional | Stuttgart | Dresden | Nürnberg
Investmentfrühstück mit internationalen Investmentgesellschaften – nutzen Sie die Präsenzveranstaltung zum Austausch mit anderen erfolgreichen Beratern.

  • Zur Anmeldung geht es hier

Der September 2023 machte seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat alle Ehre. Mit -4,9% war der S&P 500 im September deutlich unter seinem historischen Durchschnitt seit 1928 von -1,2%.

  • Zum Monatsbericht – September 2023 – des ELM Global TICO geht es hier

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.


Stephan Lipfert
Managing Director

 

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Digitale PUNICA Invest Herbst-Roadshow
12 Manager diskutieren das Börsenjahr 2023/2024

Agenda | Die digitale PUNICA Invest Herbst-Roadshow

Termin 1 | 07. November 2023 | 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Termin 2 | 14. November 2023 | 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Moderation: Andreas Franik | Geschäftsführer, Fimeco GmbH

Panel 1 | Volkswirtschaft | 2024 “Ist dieses Mal alles anders?”

  • Felix Herrmann, CFA | Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management AG
  • Carsten Mumm, CFA | Chefvolkswirt, Privatbank DONNER & REUSCHEL AG
  • Carsten Klude | Chefvolkswirt und Leiter Private Asset Management, M.M.Warburg & CO
Panel 2 | Aktienmarkt | Rezession oder Durchbruch?
  • Lars Dollmann, CFA | Senior Portfoliomanager, ARAMEA Asset Management AG
  • Gerd Junker | Geschäftsführer & Fondsmanager, Grünes Geld GmbH
  • Daniel Kröger | Managing Director, Ehrke & Lübberstedt AG
Panel 3 | Rentenmarkt | Tschau TINA – Welcome BARBARA
  • Sven Pfeil, CFA | Vorstand und Senior Portfoliomanager, ARAMEA Asset Management AG
  • Andreas Dimopoulos, CIIA | Leiter Fonds- und Portfoliomanagement Renten, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
  • Jan Mathis Pätzold, CFA | Senior Portfoliomanager, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Panel 4 | Alternativ-Strategien | Game-Changer fürs Portfolio
  • Nico Baumbach | Leiter Dachfonds, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
  • Markus Buchmann | Senior Portfoliomanager, LeanVal Asset Management AG
  • Dr. Nicolaus Loos | CEO, DCCP – Deutsche Credit Capital Partners

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Herrmann auf den Punkt
Kapitalmarktprognosen für die nächsten sechs Monate

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Wasserstoff – das flüssige Gold 
Webinar 26. Oktober 2023

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Vorrangig – Nachrangig | Update Call 

Webinar 09. November 2023

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Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

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Der Euro-Rentenmarkt macht wieder Freude…Mit dem Zinsanstieg der letzten Monate kam das Comeback der Anleihemärkte und viele – wir eingeschlossen – hatten die große “Bonds-are-back”-Revolution ausgerufen. Schaut man sich die Investmentflows seit Jahresbeginn an, offenbart sich tatsächlich eine bemerkenswerte Rotation hinein in Anleihen. Am europäischen Fondsmarkt flossen im ersten Halbjahr 2023 mehr als 100 Milliarden Euro in reine Anleihefonds – so viel wie in keine andere Assetklasse.

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Bonds are back 2.0: Hamburger Vermögensverwalter legt weiteren Renten-Laufzeitenfonds auf
Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg, hat zum 1. September ihren zweiten Renten-Laufzeitenfonds aufgelegt. Der Fonds strebt eine Zielrendite von ca. 4,8% vor Kosten und eine Ausschüttungsrendite von mindestens 2,1% an. Die Zeichnungsphase der Strategie läuft bis zum 31. Oktober 2023.

  • Zur vollständigen Pressemitteilung geht es hier

“Laufzeitenfonds sind eine interessante Alternative zum Festgeld” 
ARAMEA Vorstand im Interview | Sven Pfeil
Zum 1. September hat ARAMEA Asset Management einen zweiten Renten-Laufzeitenfonds aufgelegt (ISIN: DE000A3DV7Z4). Vorstand und Senior Portfoliomanager Sven Pfeil erklärt im Interview, warum Anleger gerade jetzt hier investieren sollten.

  • Zum vollständigen Interview geht es hier

Ausschüttungen bei Nachranganleihefonds steigen weiter
2022 sorgte die Zinswende für den größten Crash am Rentenmarkt seit mehr als 100 Jahren. Aktuell sehen die Renditen in vielen Segmenten wieder sehr attraktiv aus. Ein Bereich, der mit hohen Renditen und Kupons bei guten Bonitäten heraussticht, sind Nachranganleihen.

  • Zur vollständigen Pressemitteilung geht es hier

Bis zu 5,5% Ausschüttung bei Nachranganleihenfonds | HANSArenten Spezial
Viele Segmente des Rentenmarktes sehen wieder sehr attraktiv aus. Eine Nische, welche aktuell besonders interessant erscheint, ist die der Corporate-Nachranganleihen. Diese, auch als Hybridanleihen bekannten Instrumente, nutzen Unternehmen mit guter Bonität wie der spanische Telefonkonzern Telefónica oder der deutsche Chemiekonzern Bayer, um temporär Ihr Eigenkapital aufzubessern.

  • Zur vollständigen Pressemitteilung geht es hier

Oh Boy! Die Angst im August war groß, dass die FED die Zinsen weiter anheben wird. Die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen erreichen ein Hoch bei 4,45%. Unternehmen, deren Gewinne stark von der Zukunft abhängen, verlieren deutlich. Es gibt aber immer mehr Indikatoren, die für eine Abkühlung der Wirtschaft sprechen.

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Chart des Monats
Der Euro-Rentenmarkt macht wieder Freude

Mit dem Zinsanstieg der letzten Monate kam das Comeback der Anleihemärkte und viele – wir eingeschlossen – hatten die große „Bonds-are-back“-Revolution ausgerufen. Schaut man sich die Investmentflows seit Jahresbeginn an, offenbart sich tatsächlich eine bemerkenswerte Rotation hinein in Anleihen. Am europäischen Fondsmarkt flossen im ersten Halbjahr 2023 mehr als 100 Milliarden Euro in reine Anleihefonds – so viel wie in keine andere Assetklasse.
Und auch in Sachen Performance kann sich das Jahr am Euro-Rentenmarkt bis dato durchaus sehen lassen. Insbesondere risikobehaftete Bereiche des EUR-Rentenmarkts können seit Jahresbeginn eine durchaus satte Performance aufweisen – Spreadeinengungen und hohen laufenden Renditen sei Dank.

Bonds are back 2.0:

Hamburger Vermögensverwalter legt weiteren Renten-Laufzeitenfonds auf

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“Laufzeitenfonds sind eine interessante Alternative zum Festgeld” 

ARAMEA Vorstand im Interview | Sven Pfeil

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Ausschüttungen bei Nachranganleihefonds steigen weiter

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Bis zu 5,5% Ausschüttung

bei Nachranganleihenfonds | HANSArenten Spezial

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Monatsbericht August 2023
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Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

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Sehr geehrte Damen und Herren,

“Wenn´s mal wieder länger dauert…” 

In der neuen Quartalspublikation der ARAMEA Asset Management AG geht es diese Mal unter anderem um das Phänomen, dass eine globale Rezession aufgrund besonders langer Time-Lags der Geldpolitik dieses Mal besonders lange auf sich warten lässt. Was eine solche “Snickers-Rezession” für die Märkte bedeutet und wo im aktuellen Umfeld die Chancen liegen, stehe im neuen “Q”.

  • Zur “Q” Quartalspublikation 3/23 geht es hier

3. Hamburger Investment-Stammtisch

Wir möchten Sie ganz herzlich zum 3. monatlichen Hamburger Investment-Stammtisch am 30. August ab 15.00 Uhr in den neuen Räumlichkeiten der ARAMEA Asset Management AG (Mönckebergstraße 31, 20095 Hamburg) einladen. Wir freuen uns sehr, für Sie dieses mal ein volkswirtschaftliches Konfiefchen mit: Carsten Klude | Chefvolkswirt und Leiter Private Asset Management und drei rollierende Investment-Stammtische mit: CAP2, proud@work | ARAMEA Asset Management und Schroders Asset Management gewonnen zu haben.

Der Hamburger Investment-Stammtisch soll sich als monatliche NETZWERK-Veranstaltung etablieren und ist daher Ihr Stammtisch. Sagen Sie uns gerne, welche Asset Manager oder Themen sich bei den nachfolgenden Stammtischen beleuchtet haben möchten, wir laden dann die entsprechenden Expertinnen und Experten sehr gerne ein. Nächster Termin wird der 28. September 2023 sein.

  • Zur Anmeldung geht es hier

Wasserstoff-Aktien: Treibstoff für das Depot?

Mehr als 20 Jahre, nachdem der letzte Run auf Wasserstoffaktien ein jähes Ende fand, beflügelt das Thema erneut die Fantasie von Anlegern. Investoren wetten schon heute auf anziehende Nachfrage nach Wasserstoff in der Zukunft. Sie sehen ihn als einen wichtigen Faktor bei der Energiewende: Er ist leicht zu transportieren und kann mittels erneuerbarer Energien gewonnen werden – und könnte so fossiles Erdgas ersetzen.

  • Zur Webinar-Anmeldung geht es hier

To the Moon… Das erste Halbjahr 2023 liegt hinter uns und es war wirklich ereignisreich. Für Stock-Picker gab es jedoch wenig Grund zur Freude. Im Vergleich zu einer einfachen Investition in die größten Technologieunternehmen konnte man nicht mithalten. Der Nasdaq 100 stieg um beeindruckende 40%. Im Schnitt sind zehn Vertreter aus dem S&P 500 für etwa 32 Prozent der Jahresperformance im S&P 500 verantwortlich. In diesem Jahr liegen wir bisher bei 82 Prozent!

Wie Daniel Kröger, Fondsmanager des ELM Global TICO, die aktuelle Situation sieht, lesen Sie in seinem Monatsbericht.

  • Zur Monatsbericht des ELM Global TICO geht es hier

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephan Lipfert 

Managing Director

Alle Veranstaltungen

Link zum Kopieren: punica-invest.de/veranstaltungen/

Top Thema

3. Hamburger Investmentstammtisch am 30. August 2023

Wir möchten Sie ganz herzlich zum 3. monatlichen Hamburger Investment-Stammtisch am 30. August ab 15.00 Uhr in den neuen Räumlichkeiten der ARAMEA Asset Management AG (Mönckebergstraße 31, 20095 Hamburg) einladen. Wir freuen uns sehr, für Sie dieses mal ein volkswirtschaftliches Konfiefchen mit: Carsten Klude | Chefvolkswirt und Leiter Private Asset Management und drei rollierende Investment-Stammtische mit: CAP2, proud@work | ARAMEA Asset Management und Schroders Asset Management gewonnen zu haben.

Der Hamburger Investment-Stammtisch soll sich als monatliche NETZWERK-Veranstaltung etablieren und ist daher Ihr Stammtisch. Sagen Sie uns gerne, welche Asset Manager oder Themen sich bei den nachfolgenden Stammtischen beleuchtet haben möchten, wir laden dann die entsprechenden Expertinnen und Experten sehr gerne ein. Nächster Termin wird der 28. September 2023 sein.

 

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-104 registriert und wird mit 2,0 CPD-Credits bewertet.

Anmeldung

annemarie.kurmann@punica-invest.de | Anmeldung zum 3. Hamburger Investmentstammtisch am 30. August 2023

(Begrenzte Teilnehmerzahl)

15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Inlaot bei der ARAMEA Asset Management AG

Mönckebergstraße 31, 20095 Hamburg

 

15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Volkswirtschaftliches Konfiefchen

M.M.Warburg &CO | Konjunktur- und Kapitalmarktausblick auf das 2. Halbjahr 2023: Irrationaler Überschwang am Aktienmarkt?

Obwohl sich die deutsche Wirtschaft in der Rezession befindet, unser wichtigster Außenhandelspartner China schwächelt und es auch für die USA als größte und wichtigste Volkswirtschaft der Welt viele skeptische Stimmen gibt, die für die nächsten Monate einen wirtschaftlichen Abschwung prophezeien, sind die meisten Aktienindizes im ersten Halbjahr kräftig angestiegen. An den Anleihemärkten kam es zu leichten Kursgewinnen, obwohl die Geldpolitik seitens der EZB und der Fed weiter gestrafft wurde. Wird sich die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten im 2. Halbjahr trotz des fundamentalen Gegenwinds fortsetzen?

Carsten Klude | Chefvolkswirt und Leiter Private Asset Management | M.M.Warburg & CO

 

16:00 Uhr bis 17:15 Uhr

Stammtische

 

Stammtisch 1: CAP2 | EU-Emissionsrechte vs. freiwilliger Kohlenstoffmarkt: Fallstricke, Klimaeffekte und Investitionsmöglichkeiten

In Europa dürfen große CO2-Emittenten nur Emissionen verursachen, wenn sie EU-Emissionsrechte kaufen und löschen. Gleichzeitig behaupten immer mehr Firmen, sie produzieren klimaneutral auf Basis freiwilliger CO2-Zertifikate. Dr. Christian Jasperneite zeigt Fallstricke auf, erläutert die sehr unterschiedlichen Mechanismen und erklärt, wo Investitionsmöglichkeiten bestehen und wie es um die erwünschten Klimaeffekte bestellt ist.

Dr. Christian Jasperneite | Chief Investment Officer, M.M.Warburg & CO | Co-Founder CAP2

 

Stammtisch 2: proud@work | Stolze Mitarbeiter machen den Unternehmenserfolg aus | ESG – das “S” macht Sinn!

Laut BMAS Forschungsbericht zur Unternehmenskultur Nr. 18/05 machen stolze Mitarbeiter bis zu 31% des Unternehmenserfolges aus. “Über eine Regressionsanalyse konnte dann gezeigt werden, dass die einzelnen Aspekte der Unternehmenskultur in Kombination bis zu 31 Prozent des finanziellen Unternehmenserfolgs erklären können (R2=0,31).” Reinhard Springer gehörte aufgrund der Unternehmenskultur mit seiner Agentur Springer & Jacoby zu den führenden Marketingagenturen der Welt. Er spricht als Fondsinitiator der Marke “proud@work” über positive Effekte von stolzen Mitarbeitern auf den Unternehmenserfolg. Getreu dem Motto: ESG – das “S” macht Sinn!

Reinhard Springer | Initiator proud@work

Lars Dollmann, CFA | Senior Portfoliomanager | ARAMEA Asset Management AG

 

Stammtisch 3: Schroder Investment Management | Impact Investment – von der Nische zum Mainstream

Immer mehr Anleger investieren ihr Vermögen mit dem Ziel, sowohl eine finanzielle als auch eine soziale und ökologische Rendite zu erwirtschaften. Diese als “Impact Investing” bekannt gewordene Anlagestrategie hat in den letzten Jahren ihr Exoten-Image abgelegt und etabliert sich zunehmend als fester Bestandteil in den Anlageportfolios von institutionellen und privaten Investoren. Steffen Klawitter gibt einen Überblick über die Marktentwicklung und wie Impact Investing in der Praxis funktioniert.

Steffen Klawitter | Leiter Geschäftsentwicklung Deutschland | BlueOrchard – Member of the Schroders Group

 

17:15 Uhr bis Open end

Köck – eaten, freaten supen

Quartalspublikation ARAMEA Asset Management AG

Wenn´s mal wieder länger dauert…

Es gibt immer wieder Entwicklungen an den Kapitalmärkten, die man im Vorhinein für äußerst unwahrscheinlich hält, im Nachhinein dennoch plausibel erklären kann. Jüngstes Beispiel: Die Rallye an den Aktienmärkten seit Jahresbeginn. Die durchschnittliche Prognose der Analysten für beispielsweise den S&P 500 für Ende 2023 lag im Dezember letzten Jahres bei ziemlich genau 4.000 Punkten, was in Sachen erwarteter prozentualer Performance  der pessimistischste Ausblick seit 1999 war. Zur Erinnerung: Ende 2022 stand der S&P 500 bereits bei 3.839 Punkten. Aktuell notiert der Index jedoch bei fast 4.400 Punkten und damit rund 14% im Plus seit dem 31. Dezember 2022 – wenn auch nur dank einiger weniger Aktien.

 

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Drescher&CIE AG Webinar: Gründes Geld GmbH

“Wasserstoff-Aktien: Treibstoff für das Depot?” 

am Donnerstag, 03.August 2023 | Beginn: 11.00 Uhr

Anmeldung

Link zum Kopieren:

diefondsplattform.de/webinare/detail/wasserstoff-aktien-treibstoff-fuer-das-depot

Monatsbericht ELM Global TICO

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Daniel Kröger – Ehre & Lübberstedt

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Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. 

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