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Sehr geehrte Damen und Herren,
bei Multi Asset- und Liquid Alternative-Fonds trennt sich in schwierigen Marktphasen die Spreu vom Weizen. Wer jetzt nicht liefern kann, büßt Popularität ein und verliert im schlimmsten Fall seine Daseinsberechtigung.
In einer Zeit, in der – wie im ersten Halbjahr dieses Jahres – mehr oder weniger alle Assetklassen verlieren, werden die Peergroups neu sortiert. Jetzt kommt es darauf an, weniger als andere zu verlieren, um zu gegebener Zeit eine gute Ausgangsposition für die Schaffung von Mehrwert zu haben. Wenn vermögensverwaltende Fonds jetzt nicht ihre Überlegenheit im Vergleich zu passiven ETF-Portfolios demonstrieren können… wann dann?
Die Hidden Champions Tour, die dieses Jahr bereits zum 14. Mal stattfindet, ist bekannt dafür, interessante Fondskonzepte frühzeitig zu präsentieren und im Retail-Markt bekannt zu machen.
Wer jetzt Alternativen für Fonds, die jüngst herb enttäuscht haben, sucht, der muss sich informieren. Am besten im unmittelbaren Kontakt mit den Fondsinitiatoren und -managern. Das zeitsparende Konzept der Hidden Champions Tour, bei der sechs Gesellschaften jeweils ein halbe Stunde lang präsentieren, erfreut sich deshalb großer Beliebtheit.
Auch in diesem Jahr werden wieder unterschiedliche Konzepte von noch wenig bekannten Fondsperlen vorgestellt. Sie sollten es sich nicht entgehen lassen, die diesjährigen Champions kennenzulernen.
07.09.2022 Frankfurt, Steigenberger Airport Hotel
14.09.2022 München, NH Collection Bavaria
21.09.2022 Düsseldorf, Van der Valk Airport Hotel
28.09.2022 Hamburg, Steigenberger Hotel
04.10.2022 Berlin, Abion Hotel
Empfang jeweils ab 13:30 Uhr; Beginn der Vorträge um 14:00 Uhr; Get-together-Buffet ab ca. 18:45 Uhr
Die Anmeldung erfolgt über das Ticketsystem “Eventbrite”. Erstellen Sie sich mit wenigen Klicks Ihr Profil bzw. melden Sie sich für eine der Veranstaltungen nach Login an. Soweit Sie sich bereits angemeldet haben, ist eine erneute Anmeldung über Eventbrite nicht erforderlich.
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PUNICA Invest | Powered by ARAMEA & HANSAINVEST Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach einer gefühlten Ewigkeit, steht in Mannheim endlich wieder der Fondskongress vor der Tür. Ungewohnt ist, mit dem 21.06. und 22.06.2022, nur das Datum. War doch vor Corona stets die letzte Januarwoche gesetzt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand (Ebene 1 Nummer 152). Auch zu unserem Vortrag am 22.06. um 12:45 Uhr in Saal 6 möchten wir Sie ganz herzlich einladen.
Nach der historischen Korrektur am Rentenmarkt, wollen Sven Pfeil, Vorstand der ARAMEA Asset Management, und Felix Herrmann, CFA, Chefvolkswirt bei ARAMEA, in ihrem Vortrag den Blick nach vorne richten und auf attraktive Chancen im Rentenmarkt eingehen.
In seinem Marktkommentar zu Renten kommt Christian Bender, CEFA von der SIGNAL IDUNA Asset Management zu dem Schluss, dass sich einige Marktteilnehmer zu früh gefreut haben. Warum seines Erachtens zudem die EZB gerade die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährdet, lesen Sie hier.
Wir erleben aktuell eine schlechte Stimmung an den Märkten. Wie schlecht sie wirklich ist, hat Felix Herrmann, CFA in seinem Chart des Monats untersucht. Warum uns dies positiv stimmen sollte, lesen Sie hier.
Ebenfalls in Lauerstellung befindet sich Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS, der in seinem erfolgreichen Vermögensbildungsfonds aktuell eine 68%ige Cashquote fährt. Warum er dies tut und weshalb er Wandelanleihen aktuell für nützlich hält, berichtet er hier.
Trotz der Verunsicherung an den Märkten, konnte Gold einen Glanz noch nicht entfalten. Warum Mirko Ranno, Produktspezialist Edelmetalle bei der PUNICA, dennoch nicht zur Panik neigt, erklärt er hier. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Link zum Kopieren: punica-invest.de/veranstaltungen/
Stephan Lipfert Managing Director
Chart des Monats Sentiment versus Aktien
Hört man sich in diesen Tagen unter Anlegern am Markt um, gibt es kaum jemanden, der auf gut Wetter macht. Die Stimmung ist aus naheliegenden Gründen äußerst mies, was auch in verschiedenen Sentiment-Indikatoren zum Ausdruck kommt. So etwa zu beobachten beim Stimmungsindex der American Association of Individual Investors (AAII). Hier ist das Übergewicht der Bären gegenüber den Bullen in der Nähe eines historischen Tiefpunkts. In den letzten 35 Jahren gab es nur fünf (!) weitere Wochen, wo die Stimmung derart schlecht oder schlechter war wie es aktuell der Fall ist. Interessanterweise fielen diese Phasen extremer Miesepetrigkeit in der Vergangenheit zeitlich fast ausnahmslos mit einer Bodenbildung an den Aktienmärkten zusammen. Lässt sich heute Abend in die Worte von Herrn Powell so etwas wie eine Peak Hawkishness hineinlesen, könnte dies ein erster Baustein für eine Erholung an den Märkten sein…
Nikolas Kreuz von INVIOS im Citywire-Interview: “Wir haben eine Cash-Quote von aktuell 68%“
Nikolas Kreuz ist Gründer und Geschäftsführer von INVIOS mit Sitz in Hamburg. Kreuz leitete zuvor die Vermögensverwaltung von zwei Landesbanken, der Deutschen Bank AG, der UBS AG sowie der DZ Privatbank. Auf dem Citywire Hamburg Forum spricht er über seine Asset-Allokation, die Chancen von Wandelanleihen und warum er aktuell eine hohe Cash-Quote für notwendig hält.
Kommentar zu Gold
Marktkommentar Renten SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Produktupdates Stand 16.05.2022
ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig Performance April: -1,17% YTD: -7,44% 12 Monate: -7,01%
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Stephan Lipfert stephan.lipfert@punica-invest.de 040/866488-120
Lutz Bode lutz.bode@punica-invest.de 040/866488-109
Herbert Dietz herbert.dietz@punica-invest.de 040/866488-123
Mirko Ranno mirko.ranno@punica-invest.de 040/866488-122
Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier Wesentliche Risiken Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Wichtige Information Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet. Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Herausgeber dieser Information ist: Deutschland
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Daniel Zimmer, ARAMEA Asset Management AG
„Nach oben dabei – nach unten fein raus“: Das ist der Slogan, mit dem der Hamburger Vermögensverwalter ARAMEA Asset Management in der Vergangenheit seine Wandelanleihefonds angepriesen hat. Wandelanleihen ermöglichen es Anlegern, zu etwa zwei Dritteln am Aktienmarkt zu partizipieren und anderseits bei einer Abwärtsbewegung nur zu rund einem Drittel dabei zu sein.
Dieses als Konvexität bezeichnete Phänomen ergibt sich aus dem Funktionsmechanismus von Wandelanleihen, nur in Aktien zu wandeln, wenn dies für den Anleger vorteilhaft ist und sonst das eingesetzte Kapital zurückzuverlangen. Damit können Wandelanleihen eine gute Beimischung in jedem Portfolio sein, da sie sich jeder Marktphase automatisch anpassen und somit die Quotensteuerung unterstützen.
Ein herausragender defensiver Wandel-anleihen-Fonds ist der ARAMEA Balanced Convertible (WKN A0M2JF), der in seiner Peergroup „Wandelanleihen – Europa“ laut Citywire über 5 Jahre auf dem ersten Platz in punkto Performance steht und dies bei einem gleichzeitig sehr vorteilhaften Risikoprofil. Dies wurde vor kurzem mit einem Lipper Award für die 5-Jahresperformance gewürdigt. Auch über ein Jahr liegt der Fonds auf den vordersten Plätzen: Er belegt Platz 2 bei Performance, Platz 3 bei der Volatilität und ebenfalls Platz 3 für den maximalen Drawdown. Grund genug für Citywire, Fondsmanager Daniel Zimmer mit einem „AAA“-Rating einzustufen.
Dieses Rating haben aktuell nur 188 Manager in der 5.900 Fondsmanager umfassenden Datenbank von Citywire erhalten. „Ich bin überglücklich, wieder einmal mit der Top-Note eingestuft zu werden,“ kommentiert Zimmer das Rating. Der Ansporn muss es natürlich nun sein, diese Qualität aufrecht zu erhalten.
„Auch wenn viele Anleger eher auf globale Wandelanleihe-Strategien schauen, kann eine defensive Strategie wie der ARAMEA Balanced Convertible auch einen hohen Nutzen bei der Portfoliokonstruktion haben“, ist sich Markus Barth, CEO von ARAMEA Asset Management, sicher. Schließlich habe man hier ein Rentenrisikoprofil, dessen Entwicklung aber dennoch zu nahezu 100% von der Entwicklung am Aktienmarkt abhängt, was ein Vorteil z.B. gegenüber defensiven Mischfonds sein kann. „Dass wir mit Daniel Zimmer hier einen der besten Manager in Europa in unseren Reihen haben, macht mich besonders stolz“, so der ARAMEA-Vorstand weiter.
Vor gut 3 Jahren wurde die INVIOS GmbH mit dem Ziel gegründet, Ihren Kunden eine gute Alternative zur klassischen Vermögensverwaltung bei Banken zu bieten. Dabei sollte der Schutz des Vermögens in allen Marktphasen im Vordergrund stehen. Schließlich leitet sich der Name aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Drei Jahre später kann nun als erstes Zwischenfazit festgehalten werden, dass auch in den unruhigsten Marktphasen die Mission erfüllt wurde. Dies wird nun auch von mehreren unabhängigen Fonds-Ratingagenturen wahrgenommen.
So erhielt der INVIOS Vermögensbildungsfonds (WKN A2N82F) fünf FWW FundStars® für den 3-Jahres-Zeitraum sowie ebenfalls fünf Sterne von Asset Standard im MMD Ranking für ein Jahr und drei Jahre. Beide Auszeichnungen deuten darauf hin, dass die risikoadjustierte Performance der Strategie zu den Besten der Vergleichsgruppe zählt. INVIOS selbst wurde von Handelsblatt und Elite Report mit dem Jury-Sonderpreis beim Elite Report 2022 ausgezeichnet.
„Wir sind sehr stolz auf all diese Auszeichnungen und werden uns bemühen, diesen Anspruch für unsere Kunden auch weiterhin zu erfüllen,“ freut sich Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH, der für den Fonds verantwortlich zeichnet. Dank der sehr flexiblen Strategie, die auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuro-Finanz basiert, sei es auch im Vergleich zur Peer-Group gelungen bei allen Kennzahlen wie Performance, Volatilität und maximalem Drawdown über 3 Jahre auf den vordersten Plätzen zu landen. „Auch wenn dies nur eine Momentaufnahme ist, deutet dies an, wie robust unser Investmentprozess auf verschiedene Marktphasen reagieren kann,“ ist sich Kreuz sicher.
Über 1 Jahr stehen aktuell (Stand 8.4.2022) knappe 5 % Performance zu Buche, über 3 Jahre sind es über 23 % und dies bei einer einstelligen Volatilität, die lediglich bei gut der Hälfte des weltweiten Aktienindexes MSCI World lag. „Gerade in so unruhigen Zeiten, wie wir Sie leider aktuell erleben müssen, suchen viele Anleger defensive Bausteine, um Ihr Portfoliorisiko zu senken,“ konstatiert Stephan Lipfert, Geschäftsführer der Fonds-Boutiquen-Vertriebsplattform PUNICA Invest GmbH. Hier sei der INVIOS Vermögensbildungsfonds, der im vergangenen Jahr bereits von Fuchs Kapital mit 5 Sternen bewertet wurde, ein interessanter Baustein für das Kernportfolio, ist sich der Vertriebsexperte sicher. „Dass die hohe Qualität und Erfahrung, die Nikolas Kreuz und sein Team in den Fonds einbringen, nun durch die Ratingeinstufungen für alle sichtbarer werden, freut mich ganz besonders,“ so Lipfert weiter.
Weitere Informationen zur Strategie finden Sie unter:
https://www.invios.de/investmentfonds/invios-vermoegensbildungsfonds
Über INVIOS:
INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.
Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu erzielen.
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PUNICA Invest | Powered by ARAMEA & HANSAINVEST Nur für Vertriebspartner / Institutionelle Anleger – Nicht zur Weiterleitung an Privatkunden.  Sehr geehrte Damen und Herren,
weiterhin tobt der Krieg in der Ukraine und man blickt fassungslos auf die Bilder, die uns jeden Tag mit schrecklicher Vehemenz erreichen. Während man das Leid der Menschen noch nicht einmal erahnen kann, versuchen Felix Herrmann, CFA von ARAMEA Asset Management und Bodo Orlowski von der SIGNAL IDUNA Asset Management in ihren jeweiligen Marktausblicken, die wirtschaftlichen Folgen einzuordnen. Unser Partner ARAMEA Asset Management ist nun in der virtuellen Welt unterwegs. Wie die Anlagestrategie des, am 01.04. neu aufgelegten, ARAMEA METAWORLD (A3DCAS) aussieht, erfahren Sie hier.
Ebenfalls in der virtuellen Welt zu Hause fühlt sich Daniel Kröger, Manager des ELM Global TICO (A2PF00), der bei seinem Besuch der Technologiemesse in Austin viele Eindrücke für die Welt von morgen sammeln konnte. Seinen mehr als spannenden Bericht und warum er seit Start des Fonds in Tobii Tech investiert ist, lesen Sie hier.
Last but not least freuen wir uns, nach der einjährigen Zwangspause, auf den FONDS professionell Kongress in Mannheim. Sollten Sie ebenfalls am diesjährigen Fondskongress teilnehmen, möchten wir Sie herzlich zum Vortrag von ARAMEA-Vorstand Sven Pfeil einladen. Der Vortrag findet am 22.06. um 12:45 Uhr in Saal 6 statt.
Wir wünschen Ihnen – trotz der aktuellen Situation – ein schönes Wochenende.
 Stephan Lipfert Managing Director
Link zum Kopieren: punica-invest.de/veranstaltungen/  Top-Thema ARAMEA wir virtuell und startet mit eigenem Fonds ins Metaversum  Manchester City bzw. das City of Manchester Stadium ist schon da, Nike und Adidas ebenso, und Immobilienmakler reiben sich die Hände, da sie ganz neue Grundstücke zum Verkaufen bekommen. Die Rede ist vom Metaversum, jenem virtuellen Raum in dem wir uns alle – jedenfalls nach Meinung von Mark Zuckerberg – bald bewegen werden. Nun legt der Hamburger Vermögensverwalter ARAMEA Asset Management mit dem ARAMEA METAWORLD den ersten aktiv gemanagten Fonds in Deutschland auf, der ausschließlich in Unternehmen investiert, die sich mit dem Auf- und Ausbau des Metaversums beschäftigen.
„Mit dem ARAMEA METAWORLD wollen wir Investoren die Möglichkeit geben, mit einer Wertpapierkennnummer in diese virtuelle Welt zu investieren“, erklärt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der ARAMEA, die Fondsauflage. „Dabei scheinen viele Titel nach den jüngsten Korrekturen wieder attraktiv bewertet.“ Chart des Monats Von Inflationsregimen & Gewohnheitstieren  Wir Menschen neigen dazu, die Vergangenheit bzw. Trends in der Vergangenheit in die Zukunft fortzuschreiben. Der Spruch, wonach der Mensch ein Gewohnheitstier ist, kommt schließlich nicht von ungefähr. Auch uns Ökonomen wird hin und wieder – nicht immer zu Unrecht – vorgeworfen, Strukturbrüche erst zu erkennen, wenn sie für jedermann offensichtlich sind.
Ein Paradebeispiel für dieses Phänomen dürften wir gerade wieder beim Thema Inflation erleben. Jahrzehnte ohne Inflationsraten, die diesen Namen verdienen, haben viele ein Stück weit blind auf dem „Inflationsauge“ werden lassen. Der Preisanstieg im letzten Jahr wurde selbst von Notenbankökonomen zunächst als temporär eingestuft. Die Argumente, wonach gerade Basiseffekte die Inflation zeitnah wieder nach unten treiben sollten, verfingen großflächig.
Tatsächlich sind wir jedoch gerade mit hoher Wahrscheinlichkeit Zeuge des Beginns einer neuen Inflationsära. ARAMEA Quarterly “Q” 02/2022  Update zum ELM Global TICO  Marktkommentar Aktien SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH  Müsli-Kongresse 2022 “Wasserstoff als Lösung für die Energiekrise: GG Wasserstoff”  Produktupdates Stand 06.04.2022  ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________  ____________________________________________ ____________________________________________     Aufzeichnungen
03.03.2022 Internationale Rentenmärkte im Griff der Zinswende: ARAMEA Rendite Global Nachhaltig
22.03.2022 Stabilität in schwierigen Zeiten: Der INVIOS Vermögensbildungsfonds Stephan Lipfert stephan.lipfert@punica-invest.de 040/866488-120 Lutz Bode lutz.bode@punica-invest.de 040/866488-109 Herbert Dietz herbert.dietz@punica-invest.de 040/866488-123 Mirko Ranno mirko.ranno@punica-invest.de 040/866488-122
nosig100 Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier
Wesentliche Risiken Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.
Wichtige Information Diese E-Mail richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet.
Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokuments stellt insbesondere keinen spezifischen Anlagerat dar, und lässt somit individuelle Bedürfnisse und Interessen eines Anlegers unberücksichtigt.
Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.
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